中国冷冻市场需要调整才能爆发

今年五月后，受5月31日节能惠民补贴政策到期的影响，消费者赶搭补贴末班车，掀起了一波制冷家电产品的抢购热潮，但政策的反作用也将提前透支市场。

尽管市场环境发生着变化，但制冷家电领域的产品趋势却是始终如一，向更节能、更健康、更绿色的方向迈进，厂商和消费者对于健康功能的关注度逐渐升温，智能技术也被越来越多地运用到了制冷家电产品中。

冷年之后复暖上半年整体转好

根据2012冷年结束时公布的一份《2012冷冻年度中国空调市场白皮书》显示，2010冷年国内空调市场销售量同比增长31.45%，销售额同比增长24.13%；2011冷年，国内重点城市空调器销售量同比增长为20.45%，销售额同比增长更是达到28.64%。而在2012冷年，在市场压力、库存压力、政策衔接不畅等一系列问题的影响下，国内空调市场销售量同比下滑25.12%，销售额同比下滑19.36%，同比大幅增长态势戛然而止。

2012年对于制冷行业更是个名副其实的“冷年”，行业发展遇冷，市场萎缩、库存压顶、终端不畅等不利传闻由始至终伴随整个冷年进程。据中怡康数据显示，2012年国内冰箱市场零售量为3206万台，同比下降11.4%；销售额达到778亿元，同比下降11.2%，是自2006年以来，制冷行业业绩最差的一年。

随着节能补贴政策、冷年开盘等多重因素的推动，制冷市场销售才逐渐转好。产业在线数据显示，2013年1-2月空调销量累计为1609万台，同比去年增长3.8%，其中，内销累计为673万台，同比去年增长3.2%，出口累计为936万台，同比增长4.3%；整体产量累计为1538万台，同比去年增长11.5%，产量显著上升显示行业趋于乐观及低库存。

据中怡康测算数据显示，一季度家电市场销售总规模3326亿元，同比增长19.45%。其中，空调零售额累计销售229亿元，同比增长38.02%。不过一季度空调市场并非一帆风顺，也曾在2月份陷入低谷，呈现负增长。数据显示，空调市场1月、2月和3月分别同比增长了64.12%、-15.39%和46.34%，市场仍处于调整期。

补贴政策退出市场进入调整期

“五一”之后，随着各地气温的升高，以及实施一年的节能惠民补贴政策在月底结束，政策末班车效应带动了制冷产品市场的销售。在5月31日政策到期结束后，消费者将不能再享受国家每台节能空调产品180-400元的补贴，不少消费者抢在政策到期前购买，一些家电卖场也趁机推出相应的促销活动，再推市场一把。以广州苏宁为例，五月底的一个周末，三天空调销量达到35000台，销售额同比增长85%，此外，苏宁易购广州地区的空调销量23000台，同比销售激增140%，广州苏宁双线日均空调销量高达20000台。

节能惠民补贴政策不仅带动了制冷产品市场的销售，也引导了制冷市场产品结构调整。根据中怡康监测数据显示，截止至2013年4月，空调中节能中标产品零售量市场占有率从去年6月的15.62%增长至65.69%，节能空调产品成为市场主流。

业界分析，随着6月1日节能惠民补贴政策结束，下半年制冷市场缺乏增长的动力，另外还有房地产市场的影响，去年年底到今年年初房地产出现了小阳春，但随着国家宏观政策对房地产市场进行长期调控，房地产市场将进入观望期，和房地产息息相关的制冷产业也会面临比较窘迫的状况。因此预计2013年下半年制冷市场将进入深度调整期。第三季度可能出现低谷，从第四季度开始将逐渐回稳。中怡康副总裁彭煜认为，制冷企业应尽快摆脱政策依赖，加强技术创新，走上良性竞争和优胜劣汰的健康发展道路。

不过，据《2013年度中国空调行业白皮书》预测，2013年空调行业整体规模或扩容8%，而产品结构升级调整，空调整体价格预计上涨10%。变频新国标，带动产品结构升级

除了节能惠民补贴政策退出之外，今年制冷行业要面临的政策变化还包括变频空调新国标的实施。据了解，变频空调能效新标准即《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》日前已完成审定并报批，将于近期开始实施。

国内市场现行的变频空调能效等级分为1到5级，其中5级产品的能效最低。据了解，即将实施的变频空调能效新标准《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》在能效等级、限定值、评价指标等方面都做了改变，修改之后的变频空调的能效限定值从现行的3.0提升至3.9，市场准入门槛也由5级提升至3级。正是因为能效限定值有了提高，现在的1级和2级的变频空调等级会自动下调一级，分别变成2级和3级，另外新增1级能效等级，此外还对冷暖空调引入了APF全年能源消耗效率评价指标，更加重视制热性能等。

业内人士认为，变频新国标对于能效等级的调整必将带动变频产品结构的进一步优化，对整个空调行业也是一次洗牌。记者从美的、格力、海尔、海信等众多厂商那里了解到，目前各空调企业已经停止生产3-5级能效的变频空调产品，并在逐步清理库存。各厂商除了加大对直流变频、新冷媒技术的应用外，也针对APF技术对产品进行全面调整。

变频空调产品凭借其节能环保的优势，已成为市场的主流产品。中怡康监测数据显示，截至2012年底，变频空调在城市市场的份额超过44%，逐渐追平定频空调。国美方面则表示，其变频空调销售数量已超过51%，首次超过定频空调成为市场主流。而今年一季度变频空调零售量市场份额达到60.31%，较去年同期相比上涨了1.79个百分点，其中二级变频空调零售量市场份额同比增长了19.70个百分点。

据广州苏宁总经理任伟介绍，随着新国标的即将实施，苏宁在售的高能效空调将由现在70%以上的占比，进一步提升到80%以上的可享受节能补贴的高能效产品。尚普咨询家电行业分析师也预计今年年底变频空调可以占到近八成的市场份额。

不过券商也有报告指出，按照新标准今后将有30%以上的空调产品面临被淘汰，尽管长期看将有利于行业淘汰落后产能，有利于龙头企业提升集中度，但从短期来看，由于龙头企业在渠道存在旧产品库存，因此清理库存将对企业造成一定压力。

电商新渠道三四级市场是增长点

电子商务的高速发展，已经成为制冷产品销售的新渠道。据中怡康副董事长李基祥介绍，去年空调行业电商增长速度超过200%，电商在空调零售市场中的占比已由2010年的36%上升到60%。数据也显示，奥克斯去年增长也得益于其在2012年的电商渠道市场份额达到了10.9%，位居第三。

在传统渠道方面，业内人士预计，在一、二级市场，高端的制冷产品市场因更新换代需求的增加，在2013年仍然是空调企业所看重的利润点。而在三、四级市场，经济建设与发展客观上将促使一些城镇形成固定的高端用户群，消费能力将在未来三年内逐步释放。

目前，三四级市场空调保有率仍比较低，国美发布的《2013年中国空调消费趋势报告》中指出，空调在农村的普及率要远低于其他传统大家电，以2011年为例，家用空调在农村家庭的百户拥有量仅为23台，同期彩电、冰箱和洗衣机的农村百户拥有量则是116台、62台和63台。三四线市场依然存在着强劲的增长空间。

预计2013年，三四线市场销售规模大约为513亿元，同比增长17.4%，占全国市场容量比重上升至42%。目前各大品牌厂商与零售渠道商都将瞄准三四级市场，加强网点布局、健全服务网络，通过渠道下沉，全面布局和拓展三四级市场。

记者了解到，苏宁也将线下1000多家地区旗舰店作为苏宁的空调销售向三四级市场下沉提供支撑，同时苏宁易购的配送也将下沉到四五级市场。据苏宁方面预计，三四级市场开拓将带动空调市场容量2%左右的增长。业界观点

中国电子商会副秘书长陆刃波：

让消费者买到又好又便宜的产品

制冷行业近来正上演一场新标准、老政策的交替戏码。6月1日起，节能家电补贴政策将停止执行，相对应的是APF新标浮出水面。新标出台后，变频空调的准入门槛也将随之提高，市场上一部分空调将被淘汰出局，新的产品结构调整期即将到来。

空调业的发展已从价格战逐渐转向品牌、品质、渠道的竞争，格力、美的等领军企业纷纷推出核心技术，同时通过打通上下游产业链的来降低成本，让消费者买到又好又便宜的产品，两大品牌在价格上具有优势的同时，能够给消费者带来更好服务和产品的同时，企业才能在今后的发展中走得更远。

家电产业专家刘步尘：

五年之后变频空调比例将提升至85%以上

预计未来5年的中国空调产业，发展轨迹将是这样的：首先完成从定速空调向变频空调的转型升级。目前，代表了空调发展方向的变频空调市场占比仍然不到50%，预计五年之后，这一比例将提升至85%以上。伴随这一升级的，还有产品能效比与国际接轨，高能耗、低能效的产品将逐步退出市场。其次完成对国际市场的布局。目前，本土品牌已占据中国90%以上市场份额，是所有家电产品中本土品牌占比最高的，这与以格力为代表的主流品牌努力密不可分。

在完成对本土市场的占领之后，下一步的重点是向海外市场扩张，逐步达到海外与本土的均衡态势，从而实现中国空调从“总销量第一”到“本土销量第一”，再到“国际销量第一”三级跳。中国空调企业将在未来五年完成从“营销主导型”企业向“技术主导型”企业转型。