2015年国内冷藏车同比下降5%以上

2015年是我国经济改革关键之年，“十二五”规划收官与第十三年五年规划制定之年，经济发展进入新常态，环境保护成为各级政府工作的重中之重，气候异常，消费下降，在此背景之下，前9个月我国冷藏车终端市场需求同比遭遇下降。

一、2015年1～9月份我国冷藏车总体销售情况

1、2015年1～9月份冷藏车总体销售情况

据公安部全国机动车上牌数据，2015年1～9月份我国累计完成冷藏车销售10835辆，与上年同期(11473辆)相比，下降5.56%。

与2014年前9个月相比，2015年冷藏车市场发生了几大变化：一是重型销量大幅增长，累计销售完成3478辆，同比增长超过70%，在前9个月全国冷藏车总销量(下同)中的占有份额同比增长14%以上;轻型销量快速下降，幅度在29%以上，占有份额的下降在18%以上;微型冷藏车销量为零。二是以汽油为燃料的冷藏车销量为零。三是冷藏半挂车销量快速增长，增幅高达122%。2015年前9个月新增加的冷藏半挂车主要由中集(60辆)、冰熊(22辆)、河南新飞(4辆)和程力专汽、河北御捷马、山东丛林福禄(各1辆)等6家企业瓜分。

2、2015年1～9月份冷藏车月度销售情况

2015年前9个月我国冷藏车分月销售方面，受2015年1月1日起柴油车执行国Ⅳ排放标准，2014年最后四个月市场提前透支的影响，2015年前5个月的销量均低于上年同期;然而自6月份开始，随着气温的回升，以及上年透支销量得到逐步消化，市场呈现连续3个月的快速回升，同比增幅均在130%以上;进入9月份，随着天气的转凉，市场需求也再度转头向下(详见图表1)。

2015年前9个月，我国冷藏车市场主要集中在山东、上海、广东、江苏、河南、北京、辽宁、浙江、河北、湖北等10省/直辖市，合计销售冷藏车7989辆，在前9个月全国冷藏车总销量(下同)中的占有份额达到73.73%。其中，山东、上海和广东分别占10%以上，江苏占9%以上。

累计销量同比，全国销量前10省市呈现6升4降：即山东(同比增长+10.84%，下同)、上海(+14.14%)、江苏(+54.71%)、北京(+47.60%)、辽宁(+41.8%)、浙江(+41.03%)等均实现2位数增长，且后4省市的增幅均在40%以上;同时广东(-21.27%)、河北(-26.76%)和湖北(-25.71%)等3省同比呈现20%以上的下降。河南省的下降在9%以上。

从上述10省/直辖市的需求车型分类看，轻型冷藏车依然是市场需求的主力车型。如广东(累计销售轻型冷藏车908辆，占广东省前9个月冷藏车总销量的82.02%，下同)和浙江(378辆，72.83 %)2省轻型冷藏车占到2省前9个月冷藏车总销量的70%以上;北京(512辆，64.00%)和辽宁(316辆，60.19 %)各占60%以上;湖北(186辆，55.03%)占其前9个月总销量的50%以上。从全国的情况看，广东、上海、北京、山东和江苏等5省市销售的轻型冷藏车分别占到全国前9个月轻型冷藏车总销量的15.15%、8.96%、8.54%、8.22%和7.99%。

其次是重型冷藏车。如山东(累计销售重型冷藏车658辆，在山东省前9个月冷藏车总销量的占比为54.07 %，下同)、河南(539辆，65.02%)和江苏(361辆，35.46%)等3个省，冷藏车需求主要以重型为主，重型冷藏车占到上述3省前9个月冷藏车总销量的35%以上。

第三是中型冷藏车。全国销量前10省市中只有上海(累计销售中型冷藏车334辆，占上海前9个月冷藏车总销量的29.14%)和北京(184辆，23.00%)的中型冷藏车分别占到上海市和北京市前9个月冷藏车总销量的20%以上(详见表2)。

2015年前9个月冷藏车销量前11企业销售情况

2015年前9个月我国冷藏车销量前11企业累计销量均在350辆以上，合计销售冷藏车9664辆，占前9个月全国冷藏车总销量的89.19%。累计销量同比，前11企业有6家同比实现增长，5家遭遇下降。如福田以3073辆的销量继续高居行业榜首，同比下降20%以上;江淮排名第二，累计销量超过1500辆，同比实现64%的高速增长;东风累计销售冷藏车1390辆，同比增长超过174%，位居第三。值得关注的是，一汽集团(+37.97 %)、中集集团(+29.87 %)、冰熊(+18.43%)、和程力专汽(+213.16%)等企业在行业下降5%以上的背景下，实现了2位数以上的快速增长;与此同时，江铃专汽、镇江飞驰和镇江康飞等3家遭遇29%以上的下降(详见表3)。此外，河南新飞(销量212辆，同比增长-53.30%，下同)、郑州红宇(126辆，-61.23%)2家传统冷藏车生产企业2015年前9个月冷藏车销量同比也遭遇大幅下降。

前11企业的市场份额看，福田占前9个月全国冷藏车总销量(下同)的28.36%，继续高居行业榜首，同比下降5%以上;江淮和东风分别占14%和12%以上，同比分别提升6%和8%以上。

前11企业销售车型分类看，轻型冷藏车是销售的主力车型，前11企业中的8家企业的轻型冷藏车销量占到该企业前9个月冷藏车总销量的57%以上。如江西江铃专汽(销售轻型冷藏车357辆，占该企业前9个月冷藏车总销量的100%，下同)、程力专汽(322辆，90.20%)、镇江康飞(302辆，80.32 %)各占80%以上，镇江飞驰(269辆，74.52 %)占70%以上，江淮(1076辆，69.42 %)和庆铃(532辆，65.28%)各占60%以上，福田(1834辆，59.68%)和冰熊(279辆，57.88%)各占57%以上。上述8家合计销售轻型冷藏车4971辆，在前9个月全国轻型冷藏车总销量(5995辆)的占有份额达到82.92%。

其次是重型。如东风(销售重型冷藏车1127辆，占东风前9个月冷藏车总销量的81.08%，下同)、一汽集团(399辆，77.33 %)和中集集团(190辆，49.10%)，重型冷藏车销量分别占到3家企业前9个月冷藏车总销量的81%、77%和49%以上。3家合计销售重型冷藏车1716辆，在前9个月全国重型冷藏车总销量(3478辆)的占有份额达到49.34%。

最后是中型。前11家企业中只有庆铃1家(销售中型冷藏车223辆，占庆铃前9个月冷藏车总销量的27.36%)冷藏车销量占到企业总销量的27.36%。

2015年前9个月冷藏车主要配套发动机情况

从2015年前9个月冷藏车主要发动机配套企业销量情况看，北京福田康明斯发动机有限公司是2015年前9个月销售的冷藏车使用发动机数量最多的发动机生产企业，也是唯一一家配套量超过2800辆的企业(其余企业均在1500辆以下)，占据了2015年前9个月冷藏车配套发动机市场26.37%的份额(下同)。庆铃五十铃(重庆)、东风康明斯和江铃汽车发动机的累计销量均超过1000辆，分别达到1535辆、1318辆和1085辆，市场份额分别在14%、12%和10%以上。

1、2015年1～9月山东省冷藏车销售情况

2015年前9个月山东省共销售冷藏车1217辆，同比增长10.84%，占2015年前9个月全国冷藏车总销量的11.23 %。其中，轻、中、重型冷藏车分别完成销售493辆、66辆和658辆，分别占前9个月山东省冷藏车总销量的40.51%、5.42%和54.07%。重型冷藏车是前9个月山东省市场需求的主力车型，份额占到54%以上。

从2015年前9个月山东省冷藏车市场主要企业销售情况看，排名前4企业累计销量均在百辆以上，其中，北汽福田的累计销量达到379辆，在前9个月山东省冷藏车总销量(下同)的占有份额超过30%，位于山东省首位。安徽江淮的销量超过170辆，市场份额达到14.22 %，排名第二，东风销量超过120辆，市场份额也在10%以上，位居第三。

北汽福田冷藏车在分车型销量方面也高居山东省冷藏车分车型榜首。2015年前9个月福田在山东省分别完成轻、中、重型冷藏车销售226辆、32辆和121辆，在前9个月山东省轻、中、重型冷藏车总销量中的占有率分别达到45.84%、48.48%和18.39%(详见表5)。

从2015年前9个月山东省冷藏车市场主要配套发动机企业销售情况看，北京福田康明斯发动机有限公司的累计销量达到216辆，市场份额超过17%，位于山东省2015年前9个月冷藏车配套发动机企业销量的首位。潍柴动力股份有限公司的累计销量超过180辆，市场份额在14%以上。

2、2015年1～9月上海市冷藏车销售情况

2015年前9个月上海市共销售冷藏车1146辆，同比增长14.14%，占2015年前9个月全国冷藏车总销量的10.58%。其中，轻、中、重型冷藏车分别完成销售537辆、334辆和275辆，分别占前9个月上海市冷藏车总销量的46.86%、29.14%和24.00%。轻型冷藏车是前9个月上海市市场需求的主力车型。

2015年前9个月在上海市场上累计销量在70辆以上的企业有6家。其中，福田汽车的累计销量超过590辆，在上海市前9个月冷藏车总销量(下同)的占有份额超过51%，位于上海市2015年前9个月冷藏车销量的首位。东风、冰熊和庆铃3家企业的销量也均超过80辆，市场份额均在7%以上。

其中，福田前9个月在上海市完成轻、中、重型冷藏车销售300辆、198辆和93辆，在上海市前9个月冷藏车分车型总销量中的占有份额分别达到55.87%、59.28%和33.82%，轻、中型冷藏车分别高居上海市企业分车型销量首位。

从2015年前9个月上海市冷藏车市场主要配套发动机企业销售情况看，北京福田康明斯发动机有限公司的销量达到575辆，同比实现35%以上的增长，在上海市前9个月冷藏车配套发动机总销量(下同)中的占有份额超过50%，位于上海市2015年前9个月冷藏车配套发动机企业销量的首位。排名第二的庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司销量也超过200辆，市场份额在18%以上。

3、2015年1～9月广东省冷藏车销售情况

2015年1～9月，广东省累计完成冷藏车销售1107辆，同比增长-21.27%，在2015年前9个月全国冷藏车总销量中的占有份额达到10.22%。其中，轻、中、重型冷藏车分别完成销售908辆、62辆和137辆，在广东省前9个月冷藏车总销量的占有份额分别达到82.02%、5.60%和12.38%。轻型冷藏车为该省需求的主力车型。

2015年前9个月，在广东省总销量同比下降20%以上的情况下，在广东省销售的主要企业的累计销量均遭遇到下降，如排名广东省销量前三的庆铃、江淮和福田等企业累计销量均在100辆以上，均遭遇到3%以上的下降。其中，庆铃1家累计销量超过380辆，在前9个月广东省冷藏车总销量中的占有份额超过34%。

细分车型大类，庆铃轻型、中型、重型冷藏车累计销量338辆、33辆和15辆，分别占到广东省前9个月轻型、中型、重型冷藏车总销量的37%、50%和10%以上。

2015年前9个月与广东省冷藏车配套的发动机前7家企业的累计销量均在20辆以上(详见表10)，其中，庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司的累计销量超过500辆，市场份额超过45%，同比提升18.79%，位于广东省2015年前9个月冷藏车配套发动机企业销量的首位。排名第二与第三的北京福田康明斯发动机有限公司和江铃汽车发动机有限公司的累计销量也都超过了100辆，在广东省2015年前9个月冷藏车配套发动机总销量中的占有份额分别在14%和9%以上。

4、2015年1～9月江苏省冷藏车销售情况

2015年1～9月，江苏省累计完成冷藏车销售1018辆，同比增长54.71%，在2015年前9个月全国冷藏车总销量中的占有份额达到9.40 %。其中，轻、中、重型冷藏车分别完成销售479辆、178辆和361辆，在江苏省前9个月总销量的占有份额分别达到47.05%、17.49%和35.46%。轻型冷藏车是该省需求的主力车型。

分企业看，2015年前9个月江苏省冷藏车市场主要由福田、东风、江淮和老牌冷藏车企业镇江康飞、郑州红宇、冰熊等企业在争夺。其中，福田累计实现销量248辆，同比实现37.78%的增长，在江苏省前9个月总销量中的占有率超过24%，其中，轻、中、重型冷藏车分别完成销售82辆、98辆和68辆，分别占到江苏前9个月轻、中、重型冷藏车总销量的17.12%、55.06%和18.84%。江苏省境内企业镇江康飞和镇江飞驰前9个月在江苏省的市场份额合计达到19.84%，同比下降12.83%。

东风和江淮2015年前9个月在江苏省实现高速增长，幅度均在384%以上，在江苏省前9个月总销量中的占有率分别在17%和12%以上。传统老牌冷藏车企业镇江康飞、镇江飞驰和冰熊在江苏省累计销量同比分别遭遇到0.81%、13.19 %和12.90%的下降。

从2015年前9个月江苏省冷藏车市场主要配套发动机企业销售情况看，北京福田康明斯发动机有限公司的销量达到238辆，在江苏省前9个月冷藏车配套发动机总销量(下同)中的占有份额超过23%，位于江苏省2015年前9个月冷藏车配套发动机企业销量的首位。排名第二的东风康明斯发动机股份有限公司累计销量达175辆，市场份额在17%以上。排名第三的江铃汽车发动机有限公司累计销量也超过160辆，市场份额在16%以上。前三甲2015年前9个月在江苏累计销量同比均实现快速增长，其中排名第一与排名第二的企业同比增幅在150%以上。

5、2015年1～9月河南省冷藏车销售情况

2015年1～9月，河南省累计完成冷藏车销售829辆，同比增长-9.89%，在2015年前9个月全国冷藏车总销量中的占有份额达到7.65%。其中，轻、中、重型冷藏车分别完成销售256辆、34辆和539辆，在河南省前9个月冷藏车总销量的占有份额分别达到30.88%、4.10%和65.02%。重型冷藏车为河南省需求的主力车型。

河南省是冷藏冷冻食品生产与运输大省，决定了其冷藏车以重型为主的特点，也决定了国内重型冷藏车生产企业齐聚于此展开争夺。2015年前9个月在河南省冷藏车累计销量10辆及以上的企业有8家(详见表13)。其中，东风和江淮在河南省实现高速增长。东风累计销售冷藏车282辆，在河南省前9个月冷藏车总销量(下同)中的占有份额达到34.02%，其中，重型冷藏车累计销售275辆，在河南省前9个月重型冷藏车总销量中的占有份额达到51.02%。江淮累计销量超过170辆，同比增长53.10%，在河南省前9个月冷藏车总销量中占20.87%。福田在河南遭遇20%以上的下降，占有份额也由上年的超过20%下降至17.37%。

2015年1～9月与河南省冷藏车配套的累计销量在10辆及以上的发动机企业有10家(详见表14)。其中，东风康明斯发动机股份有限公司在河南省市场上实现快速增长，累计销售发动机242台，同比增幅高达32.24%以上，在河南省前9个月配套发动机总销量(下同)中的占有份额超过29%，同比提升9%以上，位居前9个月河南省冷藏车配套发动机企业首位。排名第二与第三的北京福田康明斯发动机有限公司和东风商用车有限公司2015年前9个月在河南省市场上分别收获超过123%与75%以上的增长， 17%与12%以上的占有份额以及145辆和100辆的销量。

三、2015年我国冷藏车市场环境因素分析

2015年前9个月我国冷藏车遭遇5%以上的下降，主要受以下因素的影响：

一是国家反腐进入攻坚阶段，中高档消费进入冰点。

二是2015年1月1日起柴油车执行国Ⅳ排放标准，市场于2014年提前透支。如自2014年9月份起连续4个月，我国冷藏车月均上牌数量在1500辆以上，创历史新高，影响了2015年前5个月的市场销售。

第三，我国经济增长速度明显放缓，致使居民尤其是工矿、企业及个体实体业主收入明显下降，使消费需求进一步下降。再加上2015年气候异常，导致农产品、水产品、畜牧及其延伸产品等均遭遇薄收，物价上涨等影响了消费。

第四，国内主机企业加快与专用车企业的合作将推动国内冷藏车的发展，如2015年6月新飞集团与华晨汽车签署的《战略合作框架协议》，将在冷藏车和纯电动冷藏车方面进行战略合作。7月13日，中国重汽与中国冰熊专用车辆制造有限公司在济南签署战略合作协议;9月9日，一汽解放与河南新飞在长春签订战略合作协议，共同开发冷藏车;9月22日，庆铃汽车公司、广东粤海、广东新协力集团签约，未来三年，广东粤海将采用庆铃生产的五十铃系列二类底盘改装成各类专用车辆，满足国内改装车细分市场需求等。

考虑到国内经济发展状况在年内不会有明显改观，加上季节上进入冬季，年内最后三个月的销量超过上年同期的可能性小，预计2015年全年我国冷藏车销售在上年的基础上将至少有5%以上的下降。