全产业链竞争成大势 中国空调业由大做强

制冷快报 - 中国空调业正快速与全球全面融合，短短10多年间，日韩企业以“核心产业层”的制胜法宝正面临着来自中国对手的快速冲击，并以“全产业链”竞争体系开启新的征途。

近年来，尽管日本企业在空调终端市场日渐萎缩，但仍牢牢掌握着全球空调压缩机、控制芯片等核心环节，并获取产业中利润最丰厚的部分。而韩国企业虽然在空调终端业务上缺乏规模和技术优势，却依靠集团产业链协同平台谋求在空调上的发展。同样的中国企业，在拥有全球最大产能后，近年来竞争一直停留于规模、产能、市场销售“单兵突击”，缺乏“全产业链”竞争体系的核心筹码。

对于已在规模上做到足够大（全球产能第一）的国内空调巨头美的，打破“大规模成长”天花板的突破口在于如何做到足够强大（全球品牌第一），构建新的增长通道？在美的制冷家电集团中国事业本部副总裁王金亮看来，围绕变频空调的全产业链生态体系建设，成为美的“由大做强”的跳板，不仅为企业在全球市场增加了筹码，还成就了中国空调业在全球的底气。

虎口拔牙

选择在变频空调而不是定频空调，打造“全产业链”竞争体系，对于以美的为代表的中国空调企业而言，无疑是在日本企业面前“虎口拔牙”。

早在20世纪80年代，日本企业东芝发明了变频空调，随后三洋、松下、大金开始掌握变频压缩机、变频芯片及模组等核心部件，并建立了技术壁垒。在此后20多年内，一直未向其它企业授权或开放相关核心技术。过去10多年间，所有国内空调企业生产的变频空调，均需要向日本企业购买变频压缩机、变频控制芯片，不仅价格贵，还影响新品研发进度。

三年前，随着美的全面介入变频空调市场，迅速与日本企业在产业链上游核心领域展开了“针尖对麦芒”的较量。直流变频压缩机一直被认为是日本的核心战略业务，2009年格力试图借道日本大金进军变频压缩机领域，目前尚未推出成熟产品。美的集团控股的美芝压缩机早在2006年便投入双转子直流变频压缩机的自主开发，不断克服专利壁垒和评价体系及标准的建立等重重困难，向市场推出了具有自主知识产权的双转子稀土直流变频压缩机。目前，美芝已经成为全球规模最大、最先进的空调压缩机制造企业，全球市场占有率超过26%，将此前的全球空调压缩机大王松下远远甩在身后。

不只是打破了日本企业长达30年在直流变频压缩机上的技术垄断，在直流无刷电机上，美的产业布局速度和技术创新进程更是令日本同行感到恐慌。早在1998年美的集团旗下的威灵电机就涉足直流无刷电机的研发，拥有了满足高低压直流电机、PAM和PWM两种控制方式、芯片内置和外置多种形式的开发和批量生产能力，全面推动了美的在变频压缩机、芯片模组上的系统优化能力。目前，威灵电机在家用空调电机的产销量稳居全球首位。

美的家用空调事业本部总裁吴文新告诉《中国企业报》记者：“全产业链竞争体系的形成，极大地提升了美的在变频空调上的竞争力，最快15个工作日美的就能够完成一款变频新品的系统匹配性开发。”不只是加速了变频新品的研发速度，今年以来，面对全球稀土涨价对稀土变频压缩机带来的成本压力，美芝又成功地推出了非稀土材料的双转子变频压缩机，增强了美的变频空调在下游的普及速度。国家信息中心统计数据显示：短短三年间，在美的强势推动下，国内空调市场的变频份额从不足8%一路飙升至38.68%，美的变频空调的销量也从200万套、400万套突破了1000万套。预计2012年这一数字将突破1500万套。

战略安全

通过掌握产业链上游的变频压缩机、直流无刷电机、芯片模组等核心部件的话语权后，美的不仅确立了自身的变频空调市场的领先地位，还打破了长期以来中国空调产业的“核心技术缺失”软肋，带动国内其它空调企业在变频空调上的发展，保证了整个产业的战略安全。

目前，美芝直流压缩机、威灵直流无刷电机除了是美的“全产业链”竞争体系的重要一环，还为同行业的中外企业供货，打破了日本企业长期以来的供货垄断，增加了空调同行的新品研发进程并加速了变频产业化的进程。

多年来，针对中国在全球半导体产业上的整体核心技术缺失问题，业界一直担心中国企业在变频最核心的芯片模组上缺乏话语权，一旦变频空调普及引发中国空调业的“战略不安全”问题，美的则通过“自主创新、合作开发、开放创新”等手段，不仅实现了完全自主生产电机专用控制芯片M-Core，还通过与东芝开利合作掌握了变频芯片模组的“黑匣子”技术，并借助早在2004年建立的“美的-IR联合实验室”，掌握电源逆变模块（IPM模块）、电机专用控制芯片、模拟驱动芯片、功率器件（IGBT）全套核心技术，打消了社会对于变频空调“战略不安全”的担忧。

王金亮坦言：“从美的未来五年战略布局来看，我们的目标不只是中国，而是全球。这意味着我们必须要建立面向国际化对手的差异化竞争体系。全产业链优势不仅提升了我们的综合竞争力，也从国家战略安全的高度推动了中国在全球空调市场领跑地位的确立。”

相对于日本企业的“核心产业层”优势，《中国企业报》记者注意到，美的代表中国企业率先构建的“全产业链”优势，依托下游的强大营销服务体系和中游的整机制造体系，最终建立了面向上游核心关键产业的立体化覆盖，更具有成本优势、更具灵活性。

随着美的“全产业链”竞争体系在变频空调得到成功应用并建立完成，奥维咨询家电研究院院长张彦斌指出：“未来几年，全产业链将会成为空调巨头们新的竞争筹码，并全面主导整个中国空调产业的转型升级进程。”