2010年湖南中央空调市场调研报告

2010年，中国经济彻底走出了金融危机的阴影，各行业迈入了高速发展的轨道，据空调制冷大市场数据统计，2010年度，全国中央空调行业同比增幅30%。创造了近6年来的最高值，此前，受金融危机影响，08年度及09年度，固定投资萎靡，基础设施建设延缓，殃及到中央空调行业的发展进程。同理，湖南市场也不例外，09年度，湖南中央空调市场仅增幅13%左右，而到10年底，据不完全统计，湖南中央空调市场大幅增长30%以上。远远超过经济GDP的增长速度。市场总值约12亿以上。

（2010年度湖南中央空调创6年来最高）

这其中的缘由，即是前两年停建或缓建的项目工程重新启动所带来的高增长。据制冷快报获悉，2010年，湖南省完成房地产开发投资1469.33亿元，增长35.5%，为近三年最高增速。其中，一、二、三季度分别增长42.8％、34.1%和33.3%，其中，长沙市完成投资683.98亿元，增长37.5%。受房地产市场的持续旺盛影响，湖南中央空调市场也迎来了飞速发展的黄金时期，除了商品住房持续强势的刚性需求，大型政府基建项目的开展，也为湖南中央空调的发展，注入了活力。

目前，湖南中央空调市场总体情况依然延续了近几年来的一贯格局。冷水机组、多联机组、溴化锂机组、水地源热泵、单元机组、末端产品共同构成了市场中的主导力量，受传统的影响，冷水机组长期占据湖南市场的绝对份额。远大作为唯一可以与外资品牌相抗衡的本土企业，其产品溴化锂机组也一直受湖南市场的欢迎，而多联机却一直不见起色。但近年来，在国家“节能减排”的政策号召下，结合湖南气候特殊性以及人们消费习性的改变，多联机逐渐走上前台。

（2010年湖南中央空调市场总体情况）

冷水机组：“老大哥”风光依旧

作为传统中央空调系统形式中的重要部分，冷水机组一直在行业中占据着主流的地位。据统计，2009年度，湖南市场的离心机组、水/风冷螺杆机组、模块机组的市场增长率为2.2%。虽然湖南市场比较信赖冷水机组，但2.2%的增长率却是多年来的历史最低点，这也足以说明传统的冷水机组市场正在遭受着其它产品的冲击。

麦克维尔长沙分公司宋立峰经理曾分析道：“冷水机组近年来增长速度明显降低，内外因皆有。外因在于多联机、溴化锂机组成功抢占市场，对冷水机组造成了一定的冲击；内在原因则是以冷水机组为代表的外资企业在渠道建设方面存在不足。”

开利长沙分公司张汉胜经理也表示：“多联机产品在湖南市场发展速度比想象中的还要快，目前虽然对开利的销售额没有太大影响，但不能否认冷水机组增长的速度有所减缓。下一步开利打算向地级市扩张，利用完整的销售渠道拓展市场。”

虽然在2009年度冷水机组在湖南表现乏力，但据制冷快报记者调查显示，因其初装费相对便宜、技术稳定、售后优良，即使受到了其它产品的“两面伏击”，冷水机组在2010年表现依然可圈可点，“老大哥”风采不减当年。以四大外资品牌之一的麦克维尔为例，仅2010年上半年湖南市场的销售即同比实现了25%的增长，其中水冷和风冷分别占销售额的40%、60%。与此同时，格力、美的、海尔、志高、奥克斯、格兰仕等“家电系”企业，以及盾安、天加、同方、扬子、富田、台佳等国产传统型企业，也都在冷水机组市场加大了投入力度，并将此作为市场规模的新增长点。

多联机组：市场新贵“羽翼丰满”

在采访中多位经销商向制冷快报记者抱怨：湖南市场比较顽固，多年来一直坚持用冷水机，人们思想比较保守，“先入为主”的观念不容易改变。因此要在湖南市场发展多联机必然要付出多倍的努力。而海信日立长沙办事处肖腾东经理在接受记者采访时，却多次感慨多联机在湖南跨越发展的时机已经到来。之前，海信日立一直将重点放在商用市场，这次能将触角“义无反顾”的伸进家用中央空调领域，主要是瞄准了不断增大的地产家装空间。以长沙为例，其房价在二线城市中相对比较靠后，但居民对房子的刚性需求越来越大，这就导致了温和的湖南房地产在今年一路“高歌猛进”，在建和计划兴建的高层、复式楼、别墅随处可见。而家用多联机依靠制冷、制热和提供生活热水一机三用、没有热岛效应等特点成了很多中高档住宅的首选。

湖南多联机市场逐渐明朗，除了市场需求量增大外，还与设计院、经销商不遗余力的推广，各品牌企业对客户严谨负责的态度密不可分的。作为家用中央空调的开拓者，大金自进入湖南市场以来，一直保持了快速的增长势头，多年来，大金在家用中央空调方面以约50%的占有率雄踞市场龙头地位。

业内专家认为，从近几年多联机的发展趋势，以及湖南人敢于消费的习性可以明显判断，多联机将进入主流消费群体，在未来一段时间内多联机的地位都将难以撼动。

当然，除了传统的日系企业继续推动多联机机组市场的增长外，美的、格力等国内企业加强了多联机组的投入和推广也是市场大幅上扬的重要原因。据珠海格力电器股份有限公司商用空调经营部湖南区域经理方培介绍，格力把直流变频多联机作为推广的重点，借助家用变频的概念和技术优势，使直流变频实现了80%的增长率。美的中央空调从1999年进入湖南以来，就将多联机作为头牌来操作，2010年美的多联机同比实现了两倍的增长率，其多联机在武广高铁等大项目上的使用不仅表现了美的多联机的实力，也为美的多联机跳跃发展奠定了基础。

总体来说湖南多联机市场空间巨大，但主流仍然是变频多联机，相比之下，数码漩涡多联机稍显逊色。

溴化锂机组：依旧“笑傲江湖”

在我国生产的制冷空调设备产品中，具有完全自主知识产权、发展最快、最具代表性的产品当数溴化锂吸收式制冷机组。

如今，能源短缺已经成了全球问题，资源回收循环利用越来越受到重视，而溴化锂产品的工作原理就是利用工业余热，这成了溴化锂发展的契机。在民用市场方面，远大与上海世博会的成功合作，也创下了溴化锂产品发展的一个历史，并且为溴化锂机组运用于集中式区域供冷，提供了非常好的案例，而在湖南市场溴化锂机组表现相当强势，究其原因，不得不提远大。直到现在，湖南的溴化锂机组依然是远大独树一帜，一家独大。

远大的溴化锂机组从设计、选材、制造到使用、售后都是以提高资源和能源利用率，降低物耗、能耗，减少废弃物排量为目标，从而为客户和社会实现节能以及可持续发展。对于未来市场，远大希望借助世博会进一步突出远大节能的理念，通过可持续建筑的发展，能够尽量减少能耗，减少空调产品的使用。

目前，双良、深蓝等品牌在湖南也比较活跃，整体都保持着良好的发展势头。

单元机组：家电大军“势不可挡”

本文中单元机包含天花机、风管机产品，在国内单元机市场中，国内家电系企业更具代表性。美的将单元机称为“轻商系”，销售量和增长比例是将天花机和风管机综合而来，而格力的单元机销售量仅指的是风管机。

作为市场中最为基础的产品类型，单元机产品在技术方面不存在进入门槛，单元机市场的竞争关键在于渠道建设。毫无疑问，这是国内家电企业的优势所在，国内家电系企业更多的将家用空调的操作思路和模式应用到单元机市场的运作中来，这可以帮助他们在短时间内迅速提升了市场规模，并获得更多的增长。

格力、美的、海尔、志高等企业已经凭借成本和渠道的优势，成为了单元机湖南市场的主力军。据调查：国产系品牌格力、美的、海尔、志高在2010年整体实现增长高达50%以上。值得注意的是，他们均在风管机产品上均取得了较大幅度的增长，也正是风管机组的大幅增长，推动了国产系品牌的整体增长。

今年，格力在风管机市场表现比较抢眼，格力中央空调在湖南市场的销售额50%来源于风管机，这个比例还在不断增长。美的的单元机同样实现了两倍的增长率。目前，家用空调品牌以单元机为突破口，既有的优质渠道在2010年上半年的中央空调市场上均取得了不错的成绩。

品牌之战：“求同存异”共发展

相对于沿海省份来讲，湖南的经济发展程度还显滞后，因此在过去的一段时间里，湖南中央空调市场只被几个大的品牌独占鳌头。但随着经济的稳步发展，湖南中央空调市场的潜力也在被逐渐挖掘出来，众多品牌纷纷涌入，一时之间，中央空调战局异常激烈。

据统计：如今湖南市场的中央空调品牌数量已多达40余家。以约克、开利、特灵、麦克维尔为代表的欧美系品牌继续在冷水机组市场上占据重要的市场份额；本土企业远大依靠独特的技术与其抗衡，稳抓市场；而以美的、格力、海尔为代表的国内家电系品牌在中小型机组市场上继续扩大市场份额；以大金、海信日立等为代表的日系品牌则一如既往的推动多联机组的发展。

国产品牌、欧美系品牌、日系品牌在湖南中央空调市场上最大限度的发挥了各自的优势，共同构成了比较稳定的品牌格局。而其他一些中小品牌也毫不气馁，在市场大饼的划分中都能通过自身独特的操作争得一杯羹。表现较好的有：奥克斯、志高、深蓝等。顿汉布什、国祥、清华同方、富尔达、贝莱特、盾安、天加等。

市场蛋糕，国有品牌越分越多

湖南市场的中央空调品牌数量达40家左右，市场竞争比较激烈。外资品牌在市场所占份额依然较大。以开利、大金、约克、特灵、麦克维尔、远大等为大头方阵。约占市场总容量的48%左右。不过已经呈现日趋减少的形式。国产品牌虽为数众多，但市场份额较小。然而众多国产品牌中美的、海尔、格力凭借多年品牌声誉的积累，在这一领域占领较为稳固、且渐趋强势的市场份额，三大品牌约占总容量的20%左右，其中尤以美的的表现较为抢眼，据不完全统计，美的凭借自己的渠道优势，以多联机系统为突破口，迅速抢占湖南市场。目前已独占湖南市场10%以上的份额。其他一些中小品牌也毫不气馁，在市场大饼的划分中都能通过自身独特的操作争得属于自己的那一杯羹。表现较好的有：顿汉布什、国祥、清华同方、富尔达、贝莱特、盾安、天加、奥克斯、志高、深蓝等。

湖南市场各品牌占有率统计

美的 8% 、格力 6% 、志高 3%、海尔4%、特灵4%、麦克维尔 4.80%、大金 7.80%、顿汗布什 2.30%、广州日立 1.60%、远大 5%、清华同方 4%、奥克斯 1.50%、开利 2%、约克 11%、其他 35% 随着湖南中央空调市场的发展，节能和环保观念愈加普及，伴随国家节能减排相关条例的出台，给我国的空调行业市场未来发展指出了一个明确方向。中央空调行业也考虑到、市场对节能环保的呼吁声日高的要求，而地源热泵、水环热泵等新型中央空调也因其高能效，节能显著等特点，也逐渐在湖南受到了用户的青睐，其能效比高，具有制冷、制热和提供生活热水一机三用、没有热岛效应等卖点。未来，溴化锂中央空调、热泵中央空调等新型节能空调将在湖南这片热土上，得到广阔的发展空间。

（湖南市场各品牌占有率）

2011年，受铜价需求旺盛，强势上涨趋势，中央空调企业面临着上游成本增加的必然，然而销售成交价格却逐年降低，这对企业的利润无疑是一种压缩，怎样在降低成本又保证质量的同时，尽可能的增加企业的利润，对于湖南中央空调企业的长远发展来说，是一个艰难的课题。怎样适应湖南的经济发展环境，节能减排政策，以及自然环境需求和人文消费习惯，也是未来中央空调企业能否在湖南长远发展立足的一个重要要求。空调制冷大市场专家认为，2011年，对湖南所有的中央空调企业来说，是一个新机遇，是中央空调企业在湖南重新起飞的节点，而我们期待，湖南中央空调市场能够越做越大，谁将在湖南巨大的市场中，脱颖而出，我们也将拭目以待。