《2009年中央空调行业发展分析报告》之西北市场

本内容所指的西北市场包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆五个省级市场，由于西北地区幅原辽阔，经济差异悬殊，为了便于管理，大多数品牌都会以陕西为中心设立管理机构，负责西北五省市场的销售和开拓，因此本报告将西北作为一个整体市场来进行叙述。

西北地区由于受经济、历史、自然条件的限制，经济发展相对全国部分发达地区来说比较缓慢。在2008年度曾受金融危机的冲击而下挫，市场一度笼罩在一片观望的气氛中。但是随着西北能源、工业、城市建设等刚性需求在西部大开发的拉动下，积蓄已久的2009年中央空调市场潜能巨大，全年依然以增长为主旋律。所以，在极为有限的宏观环境影响下，2009年度西北市场在全国市场的占有率已经提高至2.6%。（图1）

纵观西北五省，陕西作为西北地区最大的经济政治中心，其核心地位保持不变，2009年随着西安行政中心北迁、地铁、高速公路等全面建设，以及能源、工业项目、商业地产等项目进一步带动下，大项目的有力支撑促成了陕西中央空调市场的繁荣景象。在甘宁青地区， 投资、工业等领域也带来极大的发展空间，大型中央空调主要集中分布在兰州、银川两地，包括铁路、公路、机场、电网、水利等基础设施建设的机遇都不减。而新疆地区作为国家能源基地，发展前景一直被十分看好，但是2009年由于一些负面影响，预计对未来两年新疆地区中央空调市场的发展多少会产生一些制约。

从数据分析来看，2009年西北市场依然以传统的冷水机组为主，产品格局并没有发生太大的变化。（图2）在西北节能政策的鼓励下，一些政府住宅类项目开始推广水地源热泵，其中陕西尤其是陕南地区成效显著。多联机方面依然延续全国市场的走势，逐年递增。本年度数码多联表现也十分抢眼，如江森自控就年初中标彬县煤矿发电厂实验楼项目就采用的是数码变频产品。在溴化锂机组方面，2009年西北市场尽管出现了增长，但是这不代表溴化锂市场呈升温之势，近年来溴化锂市场疲软已是不争的事实。在这一年度尽管有几个不错的大项目够拉动了整体区域市场的增长，但是不稳定的市场因素，以及对于溴化锂需求的低下依然存在。产品在市场上总是此消彼长，2009年单元机及模块机出现了下滑，这正好与调查问卷中受访者认为今年的民用项目减少十分吻合。（图3）从三大品牌版块分析中可以看到，由于西北市场逐渐走向成熟，其品牌集中度得到进一步提高，传统欧美品牌版块（约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什）开始越发显现其不可比拟的优势，增幅很大。而日韩品牌版块（大金、日立、三菱重工、三菱电机、富士通、松下、三菱重工海尔、大连三洋空调、东芝、三星、LG）作为多联机市场的代表，随着多联机市场的增其占比也增速明显。相对这两大品牌版块，国产品牌版块（格力、美的、海尔）的占比只提升2.7%。（图4）这一明显悬殊对比，一方面受西北区域民用项目的下滑而拖累。另一方面海尔差强人意的销售业绩也放缓了国产品牌的发展速度。但值得一提的是，美的在西北的表现有目共睹，取得了业内较好的口碑。

从我们调查问卷中不难发现，西北市场历来混乱的价格战充斥在恶性竞争中，中小品牌更是频频拿出垫资来作为杀手锏，所以垫资项目在增多也不足为奇，（图5）所以，有55%的受访者表示这样的情况一直存在，并且还将继续延续。单凭这一点来看，与64%的人认为本年度市场并没有走向规范十分相符，可见，西北区域对于一个良性发展的市场目标尚存在一定的距离。

在对本年度市场品牌人员情况进行调查时，由于西北受宏观影响甚微，几乎所有品牌都示没有进行人员精简，而主要以增加人员或维持现状为主。（图6）由于受到前期大量项目的积聚或放缓，所以，有58%的受访者表示目前项目存货量在增加，由此也能说明第四季度的这个冬天大多数品牌都有所储备，为2010年的市场打开了一个好的局面。（图7）

此外，大西北的能源发展包括像长庆油田、延长油田等前景广阔，以及联通西北的交通枢纽、地产行业都蕴含着巨大市场潜力，这对下一年度乃至未来西北市场各驻地办事人员带来了很大的信心鼓舞。（图8）