《2009年中央空调行业发展分析报告》之华北市场

本内容所指的华北市场包括北京、山东、天津、河北、内蒙古（山西）五个地区。

华北地区是国内中央空调版图中非常重要的一部分。华北市场目前仅次于华东地区，牢牢占据国内中央空调市场规模第二的位置。虽然贵为榜眼位置，但其市场成熟度和华东地区还有一定的差距。2009年度中，华北市场自身规模出现0.96%下滑，在全国市场整体的占比中从22.1%下滑至21.7%（图1），整体来看华北市场在2009年几乎和去年持平，能够在大环境并没有全面回暖的情况下保持稳定并不是易事。

具体到各个地区，与08年度相比较，09年度中的下滑并不代表所有区域市场的现象。可以看到（图2），与08年度相比只有北京下滑，其他四个区域都保持增长。这也证明了权重市场走势将关系到整个地区的走势，四个地区的联袂增长并不能弥补北京地区下滑的缺陷。毫无疑问，北京市场“后奥运时代”一直是行业所关心的问题，在经历了北京奥运会的建设高峰后，北京市场需求的饱和程度提升较大，提前消化和释放了未来市场的潜力，北京市场已经连续两年出现下滑。介于此，北京市场在2009年度华北区域中的区域占比（图3 08年：38.2%、09年：35.8%）也出现小幅下滑。通过对冷水机组、多联机组、溴化锂机组、水地源热泵、单元机组、末端机组六大类产品进行比较，（图4）可以看到，多联机和冷水机组依然是华北市场的两大主力的产品。但是，在2009年度却出现了不同的走势。多联机市场再度显示出了强劲的势头，冷水机组市场大幅出现了下滑。并且从占有率情况分析，多联机组容量已经远远超过其他所有种类产品，多联机产品在华北地区受重视程度可见一斑。此外，由于今年美的、格力部分单元机产品划入家用空调产品销售渠道，在统计中不包含这部分产品市场的销售额，因此在数据对比中，变化幅度最大的则是单元机组。

在冷水机组市场中，也产生了两级分化的局面，由于缺乏大型项目的支撑，离心机、风冷螺杆（图5）、水冷螺杆同比全部下滑。各企业大都争取在小型项目中寻求突破，因此模块机组上升势头较为明显。华北是天然气资源丰富地区，而且工业产业较为发展，溴化锂有少许增长也在情理之中。冷水机组的整体下滑一方面是外部环境因素的结果；另一方面，华北地区作为水地源热泵最大的市场，依靠其采暖制热一体化优势也会占据螺杆机组的市场份额。对于冷水机组市场自身来说，2009年整体是低迷的，而这也是经济环境造成的项目的缺少，尤其是作为核心地区的北京，其冷水机组大幅下滑无疑会对整个地区起到巨大影响。

华北2009年多联机市场获得了快速发展，在2008年度宏观经济的影响，出现了一定的下滑之后触底反弹。其原因还是伴随着全国房地产行业在2009年度下半年回暖后，民用建筑以及商业地产重新快速增长。变频多联依然是多联机中的翘楚，可以说是完全掩盖了数码多联的光芒。虽然数码涡旋在2009年出现增长，但是其在多联机市场占有率却出现较大幅度下滑，这也可以说明数码多联的劣势正在加大，数码多联市场若想在华北占据一席之地任重而道远。

从品牌板块分析中可以看到（图6），产品市场的表现也牵动着品牌版块增长以及在区域市场占有率变化。其中，欧美品牌（约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什）版块由于受到冷水机组市场下滑的影响，市场规模以及华北市场占有率均出现下滑；日韩品牌（大金、日立、三菱重工、三菱电机、富士通、松下、三菱重工海尔、大连三洋空调、东芝、三星、LG）板块作为多联机市场的主力军，在市场规模以及占有率都出现上升；国产品牌（格力、美的、海尔）对单元机产品尤其是天花机和小风管调整管理方式，因此受其影响出现其市场规模以及占有率也都出现下滑，但它们在多联机以及冷水机组市场都获得了更多的资源专业运作，相信在专业化运作的策略下，也将为国产品牌的未来发展奠定基础。