《2009年中央空调行业发展分析报告》之多联机市场

本内容所指的多联机是行业内对冷媒变流量机组的约定俗成的称呼，其中包括变频多联机和数码涡旋多联机两大类，为了陈述的简便，简称为变频多联和数码多联。

自从多联机进入中国市场以来，一直保持了高速的增长势头。如今，多联机已经在市场规模方面牢牢占据了龙头的位置。从其在近几年的发展趋势中也可以明显判断，多联机市场规模的增长应该仍将保持较快的速度，优势在未来的一段时间内都将是难以撼动的。可以看到（图1），2009年度中，多联机在全国整体市场规模中占比达到接近30%，自身的规模增长速度则接近23%。在2009年度行业普遍遭受金融风暴的冲击的背景下，多联机依然实现如此高速的增长，这些是多方面原因的结果。然而，相比之下，变频多联增长率却远远超过数码多联的增长率，在现有市场规模对比同样悬殊的情况下，这也说明了变频多联市场正在加速拉大其与数码多联市场的差距。

在今年下半年市场开始逐步回暖的过程中，房地产行业率先受益，这直接带动了多联机市场的回升。尤其是在家装市场中，精装修楼盘在经济发达地区已经更为普及，空调设备也因此成为楼盘销售的必需品。而在动辄上万的房价中，空调系统的投资比例却能够提升楼盘品质，这是消费者对于房屋装修水准要求的提高，也越来越关注中央空调系统在家装设计中的美化作用，这也很大程度上带动了多联机在终端零售市场的需求。

此外，在格力、美的等企业的市场策略中，将天花机、风管机等部分单元机产品划出商用空调运营管理系统，多联机则成为了精力和资源重点倾斜的对象；欧威尔、欧科等一批市场的新品牌一开始就推出了变频多联或者数码多联；而继约克之后，特灵、开利在09年度中也正式推出了数码多联机组，不仅意味着传统四大美资品牌已经全部涉足多联机市场，也宣告了欧美、日韩、国产三大版块品牌也已经全线进入多联机领域。众多品牌在多联机市场的蜂拥而入不仅满足了市场的需求，他们的推广也直接带动了多联机市场的规模快速的增长。

从区域规模来看，华东依然是多联机市场整体规模的绝对主力（图2），其中不仅因为华东地区基数市场规模大，气候环境适宜多联机使用，而且华东还是多联机市场的发源地，长期的市场推广也让多联机具备了深厚的积累。与08年度相比，09年度中，七大区域市场的多联机市场规模均为增长（图3），除了东北区域外，其他区域市场的增幅至少也在17%以上，这样的强劲势头可以说是惊人的。此外，区域市场在多联机在整体规模中的占比发生了一些波动，但既有的多联机市场的区域格局并没有发生质的变化。然而，在区域市场产品结构中，多联机产品在区市场中的占比无一不出现了增长（图4），这也说明多联机在区域市场中的发展趋势与全国保持了一致，多联机在各个区域也正成为越来越重要的产品。

作为最具市场鲜明特点的产品市场，多联机市场中的品牌格局也同样具备了鲜明的特点。尤其是日系品牌在多联机市场中基本处于垄断地位的占有率充分显示出了其整体的优势（图5）。在08年度中，日系品牌在多联机市场中的占比达到了73.1%，在09年度中，这个数字则变为66.7%。一方面，格力、美的等企业在将天花机、风管机等部分单元机产品划出商用空调运营管理系统，多联机成为了精力和资源重点倾斜的对象，这就直接带动了其在多联机市场的增长；另外一方面，三星、LG在09年度中也获得了一定幅度的增长；同时，尤其是继约克之后，特灵、开利在09年度中正式推出数码多联机组后，凭借自身市场规模的拉动也带动了其在多联机市场的增长。等等这些原因都使得日系品牌在多联机市场中面临着更多的对手，市场占比也因此下滑。值得一提的是，随着多联机大肆的发展，多联机市场中也出现了越来越多的新面孔，如欧威尔、欧科等，一些国产品牌如TCL、奥克斯等也逐渐将多联机作为市场重点，因此在未来市场中，日系品牌的占比可能进一步下降。

值得一提的是，随着中国市场对于可再生能源利用的重视，越来越多的多联机企业为了满足市场的需求，也在不断围绕多联机技术进行延伸，如三星在2010年度就将可利用地热或者水冷的复合空调系统，大金也将水源多联机引入中国市场等等。此外，围绕着功能需求也有越来越多的多联机技术得到了利用，如地暖等等。