2013空调制冷行业平稳发展 艰难前行中存隐忧

曾几何时，中国空调业一直沉浸幸福之中，连续多年的高增长是这一幸福的源泉。然而似乎转瞬之间，行业似乎已经告别了高增长，步入匍匐前行的窘地。行业内的悲观情绪也由此而生。

据数据显示，截止2012年11月份的统计，中国空调产业与上年度同比出现下降，市场明显出现增长乏力的态势。

对即将到来的2013年中国空调市场走势，市场上有着不同声音，并且悲观情绪居多。对此，笔者以为盲目乐观不可取，一味悲观也没有必要，因此抛出几个观点，算是抛砖引玉，与大家一起进行探讨。

第一，2013年市场是继续回探，还是企稳回升

自2008年全球金融危机爆发后，中国空调市场出现了回落。此后，在国内刺激经济政策的带动下，2010至2011年，国内市场经历了两年超过30%以上的高增长。2011年下半年后，缘于政府政策的调控与经济增长的放缓，市场又一次陷入回落调整之中。

2010至2011年的高增长，主要源于政府为应对金融危机出台的4万亿投资刺激。此外，房地产市场的超级火爆，人口红利高峰的出现，以及改革开放居民收入日渐提高的累积等诸多因素，共同起到了积极地推动作用。

当现在再去分析这些因素时，不难发现已经是时过境迁。当时刺激市场出现高增长的因素，有的已经消失，或已大为弱化。自2009年以来针对空调先后实施了“节能惠民”、“家电下乡”、“以旧换新”三大政策，这些刺激政策的实施使得部分消费提前释放。这就是2012年空调市场难有起色的重要原因，既就是政府再次实施“节能惠民”政策，也难抵消市场刚性需求衰退的现实。

分析了以往市场增长的动力，我们再看看2013年影响市场走势的主要因素。其中有两点非常值得关注：

首先，看国内经济增长的大环境。刚刚结束的党的18大表明，2013年乃至今后要“以提高经济增长质量和效益为中心”。市场普遍解读为，这一提法淡化了对经济增长速度的要求，更强调增长的质量。可见，中国经济将从高速增长转入中速是中长期客观趋势。也就是说空调市场再现前两年高增长的环境背景已经发生了重大变化。再追求行业的高增长，那将是不现实的。

其次，对空调刚性需求影响最大的房地产仍处于政策调控中。不可否认，推动前两年空调市场高速增长直接因素就是房地产市场的活跃。而2012全国房地产开发投资一直处于回落状态，直到11月份才出现企稳回升，特别是商品房销售面积同比增长2.4%。房地产企稳回暖对2013年空调的刚性需求有一定支撑。但是，在房地产政策调控不会彻底放松的背景下，空调的刚性需求很难恢复到两年前的水平。

因此，在经济和政策转变的背景下，2013年空调市场不可能重现高增长，但也不会再像2012年那样萎靡不振，结构性的市场热点会有不少看点。用奥维咨询（AVC）白电事业部总经理韩昱的话说，2013年的空调市场轨迹会是从2011年起始的L型走势。

原有的市场热点消失了，必须要有新的热点出来，才能保持市场的平稳或增长。2012年市场出现疲软走势在于，一方面经济下行严重打击了消费信心;另一方面政府对房地产的严厉调控，使得刚性需求明显下降。2013年，经济下滑的势头已经得到扭转。2013年稳定将是经济生活的主基调。同时，房地产在2012年底已出现成交量放大的明显迹象，刚性需求会逐步恢复增长。那么，从大的经济背景来说，平稳将是主基调。但是我们也应该看到2013年新的热点，或者说是新的增长点，就是城镇化速度加快带来的战略性机会。

有关统计数据显示，在我国的城镇化发展过程中，2000年―2010年，城镇人口由4.6亿增加到6.7亿，城镇化水平由36.22%提高到49.95%。城市规模迅速扩大，城市群、都市圈迅速崛起，现有城市657个，建制镇19410个，由大中小城市和小城镇构成的城镇体系初步形成。但是，截止2012年我国城镇化率刚超过50%，如按户籍人口计算仅35%左右，远低于发达国家近80%的平均水平。

差距就是潜力。从十八大规划我国经济发展的重点看，今后一二十年我国城镇化率将不断提高，每年将有相当数量农村人口转移到城市，这将带来投资的大幅增长和消费的快速增加。其中就包括大量农村居民进城后对住房的需求，还包括对住房条件的改善。可以说，让农民真正成为市民的城镇化，将成为国内空调需求最为重要的消费增长点。当然，这种需求是一个持续缓慢的释放过程。

2013年起始，城镇化作为中国经济最重要的引擎，将催生一个庞大的增量市场。空调作为家电在国内普及最低的产品，受益将会是最大的。

另外，城市市场空调的每百户拥有量超过百台，普及率已经相当高。但是，截止2011年数据显示，农村每百户空调拥有量才仅为22.58台，普及率非常之低。其实，主流空调企业近几年一直在培育开发农村乡镇市场，就证明了企业对市场具有极高的敏感性。因此，2013年企业要抓住城镇化这一历史机遇，在市场热点转移过程中把握弯道超越的机会。

如果说，2012年空调市场是一潭死水的话，6月1日开始实施的新一轮节能惠民政策，就是力图投下去激起浪花的石头。但是，截止11月底实施政策已经5个多月，市场的总体反应却是相对平静，没有出现预期中火爆的市场局面。

节能惠民工程这样一个利国利民的政策，在空调市场没有掀起市场热潮，可以说是出乎主管部门和业内的意料。此前很多人对此进行过解读，归纳起来集中在这么几个方面：首先，政策推出突然，产品的准备不足；其次，厂商在政策补贴资金到位上有顾虑；第三，政策实施手续复杂，操作难度比较大；第四，前期实施过多种政策刺激，市场有了政策衰减效应。而且有些问题在行业龙头企业反映特别强烈。

其实，上述很多原因是暂时的，或者不是根本性的。政策推出突然，在前一两个月可以这样讲，但时间过了近半年了，再讲准备不足就不合时宜了；补贴资金到位的顾虑，在政策实施两个月后，主管部门就把原来“按月申报，年度结算”改为“按月申报，次月领取预拨补贴资金”，补贴资金到位已不成问题；政策实施手续复杂，主管部门针对情况已经大大简化了补贴申领手续；确实存在多种刺激消费政策下的效果衰减效应，但有补贴总比没补贴要好吧。

那么到底还有什么深层次的问题呢？经过走访企业和业内调查发现，政策的实施与企业发展战略有冲突的地方。众所周知，空调行业从某种意义上讲是一个规模制胜的行业，现存的基本上都是规模企业。规模企业在产品生产流程上，都形成了一定的模式，不可能像小企业那样有随意性或灵活性。譬如，像格力、美的这样的企业，每年的产销都在3000万台左右，他们的原材料、配件都是要在半年前进行采购，否则生产就很难正常运转。