黄金产业结构升级在即 氟化工将成为“富化工”

制冷快报 - 政策背景：在近期召开的中国氟硅有机材料工业协会2011年年会上，《中国氟化工行业“十二五”发展规划》（简称《规划》）正式对外发布，其中指出了无机氟化物、氢氟酸的产能、产量控制的目标，并提出要抓好结构调整，提高行业准入标准，推动产业转型升级三大要求。预计到“十二五”末，中国各类氟化工产品总产能将达到450万吨，基础氟化工品在整体产业结构中的比重将从50%降到30%左右，基础产品、主流产品以及尖端产品的比例目标分别为20%、60%、20%，总产值预计将达1500亿元。据称，这是氟化工首次作为一个专门的单项来规划的。

萤石资源亟待整合，下游期待强势崛起

萤石又称氟石，是氟化工重要的原材料，是一种类稀土资源。据了解，目前我国萤石已探明可采储量2100万吨，仅占世界储量的9.1%，而我国的萤石产量和出口量分别占世界的58.9%和48.9%。

“长期以来都存在低水平利用，产能过剩的情况，导致萤石的价格普遍较低，同时也降低了下游氟化工生产成本，导致整个氟化工行业的产值一直徘徊在较低水平。”业界说的“黄金产业”一直没有迎来像外界想象的那般黄金发展时代。同时，下游的发展也不尽如人意，虽然国内氟化工产业的技术水平较前几年已有提高，但在高科技含量产品的研发上仍处于落后阶段，如含氟聚合物，高清洁度、可溶性的特种聚四氟乙烯等还要依赖进口，国际主流产品占比只有不到一半，总体上仍以产业链中附加值较低的基础氟化工产品为主，积贫积弱的现状一直让业内人士感到不安。上游原材料消耗过度，储量急剧下滑，下游技术滞后，利润难以提升，不禁要问，氟化工的“春天”在哪里？

在制冷剂中，无论是即将淘汰的R22，还是像R290，R600a等新型制冷剂都需要大量萤石作为原材料。虽然近几年国土资源部分别推出了相关准入标准，提高了准入门槛，财政也开始向有技术的大企业倾斜，但小型企业由于技术和资金的欠缺，导致开采不科学和浪费的问题仍然存在，尤其是氟化工行业低水平重复建设，产能无限扩大，导致无序竞争，同时，萤石资源消耗过快，已严重影响行业的可持续发展。有专家指出，“按我国现在的萤石储量和开采速度，萤石可采年限将不足八年!”萤石协会北京办事处主任甘霖曾表示，“萤石是国家宝贵的战略资源，长期以来无序的开采、低水平的利用，是对资源的极大浪费，希望通过整合小型萤石企业形成较大规模的萤石集团来提高资源开采水平。”正是基于这种现状，政府开始重视氟化工产业上游原材料和初级产品的限制和保护。未来几年，政府相关政策的推进将会让不具备相应技术的小型企业更加难以生存，这也意味着萤石行业的整合即将开始。

在某种程度上看，国家对萤石资源的整合也在一定程度上反映出氟化工下游产业的弱势状态。虽然我国的氟化工行业已经形成基础氟化工产品氟烷烃、含氟聚合物、无机氟化物、含氟精细化学品、氟材料加工等一系列完整的氟化工产业链，总产能已达300万吨/年。“今年萤石氢氟酸、制冷剂等产品价格大幅上涨，全行业可统计产值超700亿元左右，未来产值将达到目前的两倍。”但国内的基础氟化工品氢氟酸、氟化盐占整体产业结构一半以上，主流产品难以进入国际市场，尖端产品就更加难见踪影。由此可知，我国氟化工的整体状况仍停留在粗放型增长方式的层面，技术水平也亟待提升，如含氟聚合物，高清洁度、可溶性的特种聚四氟乙烯等还要依赖进口。预计“十二五”期间，氟化工产业结构将由基础向中高端升级，重点发展包括含氟聚合物、含氟表活性剂、低GWP值的新型制冷剂替代品等领域。期待在“十二五”期间，不仅让氟化工成为资本市场的“黑马”，更要成为一匹“金马”。

长期颓势即将扭转，各方助力做强“黄金产业”

俗话说，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。近几年政府相继出台调控组合拳，2010年2月国务院办公厅的文件下发后，国土资源部、工业和信息化部等有关部委公布了《萤石行业准入标准》，对萤石开采和生产建立起了较高的准入门槛；在2011年3月，工信部发布《氟化工行业准入条件》，其中规定，新建生产企业的氟化氢总规模不得低于5万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于2万吨/年等条件，不符合相关要求的企业将被禁止进入氟化氢行业。2011年11月4日，《中国氟化工行业“十二五”发展规划》正式对外发布，这是氟化工首次在国家大型产业规划中单列为一个专项规划。

此前有权威人士指出，“但是由于总体规模不大，氟化工不太可能单独专列一个专项规划，而是以《氟化工指导目录》的形式对整个产业进行规范和引导。”

因此，氟化工规划的出台，足以看出政府对氟化工的重视。其实，早在1999年政府就开始采用萤石出口限额制度，希望以此保护日益稀缺的萤石资源，改变我国氟化工基础产品严重过剩，高附加值氟精细化工品严重不足的局面。

国家对萤石以及氟化氢的出口限制也导致了另外一种效果，即逼迫国外氟化工巨头到中国投资设厂，与中国企业合作并转让一些技术。这正是本土氟化工企业所希望看到的。作为国内氟化工龙头企业的巨化发表了自己的看法，“对于，氟化工科技研发和投入，尤其是新型制冷剂这一块，我们觉得中国的企业跟西方相比还是有很大的差距的，但是，通过这些年的努力，尤其是作为氟化工龙头企业的巨化，我们深刻的感受到这个差距是越来越小了。”巨化周黎旸总经理如是说。

除了政府在政策上的大力支持，下游企业本身也要提高危机感。我国是家电生产和消费大国，据有关数据统计，2011年1到9月，我国空调产品内销累计销售1.13亿台，保持了良好的增长势头；全年出口总量是5060万台，同比增长36%。但我国出口空调压缩机大部分使用的制冷剂还是霍尼韦尔、大金、杜邦等国外制冷剂巨头把持着专利的R410A，其他企业如果想要使用需缴纳一定的专利费，这严重的压缩了我国空调企业的利润空间，未来制冷剂的不确定性也在一定程度上制约了企业研发上的脚步。因此，把握核心技术才是未来发展的关键。陈光明教授在前段时间2011中国制冷学会年会指出：“国际替代制冷剂的趋势迄今没有明朗，但替代时间表十分紧迫，应紧跟国际步伐，加强具有自主知识产权的制冷剂的研究和推广使用，以及具有中国特色的制冷剂的研究和推广使用(例如，HFC-32，HFC-161，HFC-152a，HC-290)。”

高科技成就高附加值，打造真正的“黄金”产业链

据了解，氟化工已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。但它的利润远没有想象中的多，低利润率一直制约着整个产业的发展。随着我国储采比的不断下降，国家限制政策的不断出台，如何增加附加值，从以前的粗放型升级到集约型，把氟化工产业打造成名副其实的黄金产业成为政府、企业、学界不断前进的目标。

“氢氟酸与萤石只相差一个环节，两者产品价格之间的差距就相差数倍，从氢氟酸往下到氟化工行业，越后端的产品产值越高，有时原料和产品之间的价差达到数十倍。虽然萤石矿及其初级产品萤石精粉的价格已经经历了巨大的涨幅，从原来的不到千元每吨，到目前3000元每吨左右，但这算起来每斤只有1.5元，比白菜价还便宜。”有关专家对此表示担心。随着规定的开采量在逐年下降，同时，在2012年6 月30日以前，原则上已经暂停萤石矿的勘察、开采等登记申请，加上市场对萤石整合的预期看好，预计未来萤石价格将一路攀升。

现在，氟化工产业链上的高、尖技术大多掌握在国外巨头企业的手上，但通过集中研究和开发，我们在一些领域已经有很大的进步。近日，湖南有色郴州氟化学有限公司利用柿竹园公司尾矿建设的年产10万吨萤石综合回收项目建成投产，选矿技术就获得了重大突破。萤石综合回收利用是业内公认的难题，郴州氟化学公司通过创立了国内独一无二的“柱机联选、九段精选、中矿旁路”技术，研制开发了针对柿竹园萤石矿特性的浮选药剂BK410， 实现了萤石回收技术的重大突破。

高附加值产品一直在氟化工产业中处于少数地位，基础氟化工产品长期占总产量的50%以上，国际主流的高附加值产品的专利大多掌握在国外企业手中。比如像制冷剂，虽然根据《蒙特利尔协定书》，中国完全淘汰HCFCS的时间由原定的2040年提前至2030年，对HCFCS的消费和生产冻结时间也从2016年提前到了2013年。但目前，主要的几个制冷剂消费国家，中国、美国等市场以含氢氯氟烃的制冷剂（R22、R410A）仍占主流，含氢氯氟烃制冷剂未来中期的发展前期仍然处于上升通道。未来的主要方向仍向零ODP、低GWP、高能效、安全、制造成本低高端制冷剂发展，技术将成为把握未来命脉的关键钥匙。意识到市场的技术潮流不断蔓延，我国的大型氟化工企业也开始跟上世界的脚步。在近日，巨化公司下属的衢化氟化学利用巨化集团技术中心的人员、技术和设施合作研发出第四代氟制冷剂产品HFO-1234yf、HFO-1234ze。使我国的制冷剂技术走在了前列。

面对未来，谁将横刀立马？

下一个五年，将是我国从国富到民富，加快转变经济发展方式的的关键一年，作为世界上第二大经济体，怎样把这么多年来的经济成果实实在在的体现在人民的身上，是下一阶段的工作重点。近期，国家领导人相继指出要加强节能减排的力度，加大对节能环保的扶持，鼓励企业从粗放型向集约型转变，把稀土、萤石等稀缺资源列为国家战略资源加以保护，限制出口配额，提高综合回收率。在这种大环境下，下游大型氟化工企业怎样乘着资源整合，产业升级的东风把自己做大做强，成为未来获取行业制高点的关键一役。

随着明年氟化工整个产业链的进一步开发、整合，未来的发展之路将日趋明朗。预计大型国有企业有望成为未来萤石资源整合、产业升级的主角。国家为加强对萤石资源的有效控制，提高萤石下游产品的附加值，实现萤石资源的结构升级，会倾向于把萤石资源整合到具有规模优势和技术优势的大型国有企业，因此未来具有氟化工优势的大型国有企业将成为未来萤石资源整合的主角。