《2009年中央空调行业发展分析报告》之华东市场

作为市场经济最为发达的地区，中央空调行业在华东地区蓬勃发展，已经成为七大区域市场中规模最大的区域市场。同时，华东市场相较其他区域，市场成熟度也要略微胜出。2009年度中，华东市场自身规模实现增长0.66%，在全国市场整体的占比中从40.9%上升至41.2%（图1），能够在如此的大环境下取得逆势增长实属不易。

然而，与08年度相比较，09年度中取得的增长并不意味着华东区域独立于市场大环境之外。可以看到（图2），与08年度中只有上海区域下滑，其他三个区域保持增长截然相反的是，在09年度中，江苏市场和安徽市场都出现了一定程度的下滑，浙江市场持平，是上海市场凭借一击之力支撑了华东区域的实现了小幅的增长。毫无疑问，能够支撑上海市场增长的唯一理由就是世博项目的建设，尤其是远大数亿元的集中式冷站的销售更是直接拉动了09年度上海市场的整体规模。同样，受益于世博项目建设的拉动，上海市场在2009年度华东区域中的区域占比（图3）也得到了提升。但是，上海市场的自身条件已经限制了其未来的市场空间，世博项目建设拉动带来的强劲极有可能只是昙花一现。

在华东地区的产品结构（图4）中可以看到，多联机和冷水机组依然是华东市场的两大最主力的产品。但是，在2009年度却出现了不同的走势。多联机市场再度显示出了强劲的势头，冷水机组市场首度出现了下滑。可以看到（图5），华东市场冷水机组中的离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机市场规模同比全部下滑，在区域市场中的占比也全部下滑（图6）。可见，冷水机组的整体下滑一方面是外部环境因素的结果，另外也是由于多联机等其他产品的蚕食所致。而对于冷水机组市场自身来说，水冷螺杆的占比上升则意味着在09年度中，冷水机组市场的项目多是中小型项目，而这也是经济环境造成的大型项目的缺少，尤其是在江苏的苏南地区，由于外商投资项目的减少，对于当地的离心机销售造成了很大的打击。

在多联机市场中（图7）（图8），正如去年的分析中提到的，由于2008年度中的宏观经济的影响，多联机出现了一定的下滑。但是在2009年度中，多联机重新回到了快速增长的轨道。尤其是在房产市场在下半年回暖后，商业地产项目和零售市场双双爆发，特别是零售市场的拉动更是出乎意料。在多联机市场中，变频多联的增长率远远超过数码多联，在区域市场的占比分析以及在区域多联机市场的占比分析中，变频多联的势头完全掩盖了数码多联的光芒。可以预见，在多联机市场的最重要的战场上，在变频多联和数码多联的竞争下，数码多联的劣势正在加大，这对于整个数码多联市场来说都不是什么好消息。

此外，华东地区的溴化锂机组市场在09年度中获得了超过80%的增长率，一方面是因为溴化锂机组市场整体规模不大，另一方面就要归功于上远大在世博会项目上的贡献，数亿元的销售使得溴化锂机组整体获得高速增长并不奇怪。尽管溴化锂机组市场的爆发有些偶然因素，但是不可否认的是，随着国家天然气建设的逐步完善，以及溴化锂机组在工业节能方面的独特优势，溴化锂机组市场在华东市场乃至全国市场开始回暖，并出现增长也是一个必然的趋势。从品牌版块分析中可以看到，品牌版块与产品市场表现出了联动的规律。其中，欧美品牌版块（约克、开利、特灵、麦克维尔、顿汉布什）由于受到冷水机组市场下滑的影响，市场规模也出现了下滑，日韩品牌版块（大金、日立、三菱重工、三菱电机、富士通、松下、三菱重工海尔、大连三洋空调、东芝、三星、LG）作为多联机市场的主力军，不仅拉动了多联机市场的增长，自身的市场占比也增长明显。然而，从国产品牌版块（格力、美的、海尔）的市场策略都可以发现，在对单元机产品尤其是天花机和小风管调整管理方式后，他们在多联机以及冷水机组市场都获得了更多的资源专业运作，相信在专业化运作的策略下，也将为国产品牌的未来发展奠定基础。值得一提的是，海尔在今年的表现实际上是对国产品牌版块拖累不小。海尔在实行了新的管理体制后，是否能够刺激其在中央空调行业的发展，还有待时间的观察。