07年华南地区中央空调同比增长18.9%
2007年,中国华南地区(含广东、福建、广西)中央空调市场进一步增长,同比增长18.9%。广东、福建、广西三个省级市场增长率分别为11.4%、50%和33.3%。虽然广东市场增长速度远远低于整个华南市场的增长,但由于广东本身市场基数较大,广东的市场状况基本决定了整个华南市场走向。福建、广西市场逐渐发展,成为华南市场重要增长点。
广东市场
2007年,广东中央空调市场同比增长11.4%——尽管市场保持增长,但相比于全国的18.5%和华南大区的18.9%的增长率,11.4%这个数字似乎不太如意。
(1)产品格局
广东省曾是传统冷水机组的重要市场,但在近两年内,随着广州、深圳等重点城市中心市场大型项目逐渐减少,以及大金、美的等品牌在制冷剂机组市场的全力进攻,冷水机组在广东的市场份额不断下降。相比之下,变频多联系统已经慢慢被市场接受,大金、海信日立、美的等品牌产品的销售都保持高速增长。
溴化锂机组在广东市场的份额也在逐渐下滑,仅仅靠远大及双良两个品牌支撑这个市场,虽然广州日立投入很大资源进入溴化锂市场,但收效甚微。2007年,广东省溴化锂市场同比下滑38.9%。
此消彼长,在溴化锂机组市场下滑的同时,水源和地源产品迎来新一轮爆发,2007年水/地源产品市场同比增长114%,销售突破亿元大关,水/地源产品也成为今后广东市场最具潜力的产品。
(2)品牌格局
2007年度,八大品牌市场广州市场占有率进一步增加,达到66.9%,较2006年提高了7.5个百分点。
2007年度,八大品牌在广东市场表现出了截然不同的发展态势。开利、约克、特灵、麦克维尔四大品牌平均增长率仅为5%左右,美的、大金、格力、海尔四大品牌平均增长率却达到了惊人的57.3%。产品格局的变化影响着各品牌的市场发展。
在大金、美的、格力、海尔这四个品牌当中,增长速度最快的当属大金及美的。2007年是美的细分市场操作的第一年,美的在广东市场获得了前所未有的增长,增长率达90.5%。
八大品牌市场占有率的加强,给二三线品牌带来比较在的生存压力。在广东,除广州日立、松下、志高、西屋康达等品牌拥有一定市场容量之外,其余诸如扬子、新科、长虹、贝莱特等中央空调品牌企业,在广东市场销售额仅在千万元左右。
福建市场
2007年度,福建市场的增长之快出人意料,福建成为中国市场又一个突破10亿元的省份。上半年,福建中央空调市场同比增长近20%,下半年同比增长率突飞猛进到50%。2007年的福建中央空调市场,在闽南地区市场的飞速发展下,终于“起义”成功。
(1)产品格局
变频机组市场已经成为福建地区市场占有率最大的产品,2007年度,变频机组市场同比增长43.8%。其中大金在这个市场可谓所向披靡,远远领先其他多联机品牌。大金之所以能够在福建取得如此成绩,主要源于两方面原因:首先是大金品牌在房地产市场拉力。2007年以来,福州及厦门地区房地产市场不断创造新纪录,房产均价涨幅位居全国前列,高房价也催动高层次房产的建设,而自2006年开始,大金就致力于房产市场的推动,因而能够在2007年收获颇丰。另外,由于福建地区一直没有具有雄厚实力经销商支持市场发展,那么这也给大金创造了建设自身核心渠道的机会。同时,当地各经销商也希望借此机会壮大公司的实力,通过一定时间的契合之后,大金逐渐在福建市场奠定了龙头地位。相反,其他多联机品牌只能够从一些政府项目来获得更多的生存机会。
然而,因为福建还是一个经济欠发达的沿海省份,许多项目对资金的要求较严,加之福建地处华南区域,在建的许多大型项目还是选择了冷水机组。2007年福建冷水机组市场最明显的特点就是螺杆机、离心机此消彼长,当地螺杆机销售有15%左右的下滑幅度,而这部分下滑的市场基本由离心机产品所填补。
在福建单元机市场,美的成为最大赢家。美的与大金分别拥有了单元机与变频机组的绝对优势。在福建,美的2007年度单元机组的销售就占其全部销售额的72.2%,并且同时也占据着整个福建地区32.5%的单元机组市场份额。而剩下的一部分单元机市场容量,则被海尔、格力等国产品牌所占据。
再看剩余的一些产品市场,并没有特别之处。受宏观环境影响,只有溴化锂产品市场在下滑。水地源产品因为有市场基数小的原因,有66.6%的增长。
(2)品牌格局
由于福建当地并没有空调制造企业,因此,福建市场基本保持以国内主流品牌为主的市场格局。但是从品牌占有率来分析,八大品牌市场整体占有率同比下降了2.3%,这充分说明,随着市场容量的大幅度的增加,二三线品牌也拥有了一定的市场上升空间。
从八大品牌市场增长率情况来分析,以多联机为主打产品的品牌获得了较多的市场增长,但是,这种增长也仅仅局限于大金、美的这两个品牌,其他主打变频、数码多联机的品牌,如东芝、三菱重工、三菱电机、三星等,在福建市场中艰难地前行。
广西市场
2007年度,广西中央空调市场终于告别了困顿,迎来一丝曙光。虽然整体市场容量相比广东市场还不如某品牌的销售,但是33.3%的增长也确实给市场带来希望。不仅仅在数字上的变化,2007年广西所蕴含的潜力也着实令人兴奋。中国-东盟博览会作为特色突出的大型国际性经贸盛会,汇聚了11国的力量,搭建了一个优势互补的合作平台,令广西成为中国-东盟博览会中最大的受益者,对广西的企业、物流、旅游等行业、广西全方位的对外开放、出海大通道建设方面起到了极大促进作用。其中,随着广西全面加快推进北部湾(广西)经济区开发建设,以及实施中国——东盟“一轴两翼”区域经济合作战略,为城市的发展带来了千载难逢的机遇,具有较强城市依托的北海及防城港已经成为广西沿海开发建设和投资的热点,同时也将带动广西地区中央空调市场的升温。
(1)产品格局
在广西这样经济欠发达的传统中央空调市场,冷水机组还是占据了较大的份额。
此外,性价比较高的产品也比较受青睐,例如,广西市场单元式机组和模块机组的市场占有率分别高达22.5%、8.8%。
广西还是一个对价格非常敏感的地区,这使得在其他区域增长迅速的变频多联合机产品,在广西的市场占有利率却相当低,多联机(包括变频多联机和数码多联机)市场占有率不超过10%。
2007年度,广西地区水、地源产品市场同比增长100%,市场占有率提升了1.7%,在政府政策性指导下,水/地源产品成为很多项目的首选产品。
(2)品牌格局
众所周知,外资品牌一贯的优势在于大型政府项目的建设,而眼前正有一个美妙的发展机会,他们自然没有理由错过。外资水冷机组企业依旧是广西市场霸主,基本占据螺杆机以及离心机市场的所有份额。2007年度特灵市场份额在飞速增加,可以看出广西的政府在项目建设上对于产品品质的重视。
尽管如此,广西市场终究不完全是主流品牌的天下。这个市场正在一步一步发展起来,无论什么样的品牌,在这里还是能够获得生存的一席之地。分散于南宁、北海、柳州等城市的工业开发区项目则是支撑小品牌发展的重要平台,物美价廉的产品在这里广受欢迎。