空调变频化时代 直流电机发展之路

制冷快报讯，我国不断推进节能环保政策，到2015年，节能环保产业总产值要达到4.5万亿元，产值年均增速保持15%以上，成为国民经济新的支柱产业。同时，日本早已有成熟的能效领跑者制度，涉及彩电、空调、洗衣机、冰箱等产品，中国从2013年开始也酝酿推出相关制度，推广节能环保产品，扩大市场需求，拉动节能环保产品消费。2013年10月变频新旧能效标准更替，空调行业产品不仅完成了全面的升级转型，同时进一步加速了定速空调被变频空调淘汰出市场的步伐。对于消费者而言，该能效标准的出台，更有利于消除消费者体验新产品时对于使用成本的后顾之忧。种种迹象表明，高效节能大势所趋，空调行业步入变频化时代，而空调直流电机作为高效节能部件替代普通电机，对于能效1级和能效2级变频空调而言也具有重大意义。

空调：步入变频化时代

近几年，在国家节能环保政策的引导以及节能惠民补贴政策的推动下，变频空调迅速发展，市场份额逐年扩大，增速远超过行业增速。从以上数据图表（图1、2）可以看出，变频空调销量日益增长，切势头强劲。变频空调占比呈上升趋势，定速空调因在价格上有优势，目前仍占主导地位，目前定速空调的主要市场是出口及国内的三四线市场。在国家节能环保大方针的推动下、人民消费观念的转变以及购买力的提升，未来变频空调将占主导地位，从近几年变频空调销售及占比增长走势可见一斑。

图1 2009-2014冷年变频空调销售走势 (万台)

图2 2009-2014冷年变频空调销售占比走势 (万台)

虽然近几年变频空调快速发展，然而，目前的变频市场主要做新2级、3级、少量1级，在没有能效补贴的情况下，新3级变频空调产品近两年将主导市场，能效2级和能效1级产品，市场占比偏低。分析来看，对于APF3级来说，受目前的空调市场积压了较多的APF3级库存、多数品牌仍将重心放到APF3级等因素影响，在未来一段时间内APF3级仍将保持变频中的主流地位。对于APF2级来讲，APF2级在未来空调市场中将是主力品牌的必争之地，APF2级将会保持高速增长，主要是因为APF2级与APF3级价格相差不大，从企业角度讲，APF2级相比APF3级更具有战术灵活性；其次APF3级价格段向下倾斜，将为APF3级留下价格空间。目前，变频空调销售市场分布中，3级能效产品约占7成份额，另外近3成的市场份额，也基本为变频2级产品所占据，而变频1级产品的市场份额极少。

电机：直流化成趋势

在变频空调不断发展成空调市场主导产品的同时，也奠定了未来直流电机势不可挡的发展趋势，目前已初成规模（图3、4）。根据产业在线统计，2014年1-11月份，我国国内空调直流电机总销量为5331.6万台，同比增长12.62%。其中内销量2960.4万台，同比增长3.32%；出口量2371.2万台，同比增长26.88%。

从数据可以看出，相对变频空调的高速发展及前几年的迅速增长，今年空调直流电机内销市场显得并不理想。究其原因，一方面是受到国家节能补贴政策取消的影响；另一方面，从目前变频空调能效分布趋势来看，补贴取消后，3级能效的比重增加，对带动直流电机需求增长几乎没有帮助，而1、2级能效比重减少，更直接抑制了直流电机市场的需求；再次，从制造企业方面来说，成本的控制也是对直流电机推广的一个绊脚石。然而，相信随着国内技术的发展及成本的控制、整机产品结构调整完成以后，未来其发展势头仍然迅猛，直流电机使用率将明显提升，几年以后，无刷直流电机的应用或有出现井喷的可能性。

同时，今年空调直流电机出口市场值得一提，随着全球变频化趋势的演变，空调直流电机的需求稳步提升，同比增幅与去年基本一致。另外，威灵、卧龙、大洋等国内电机企业在出口市场方面及生产技术储备方面也在不断开拓，规模逐步增长。

图3 2011-2014财年空调直流电机内销走势（单位：万台）

图4 2011-2014财年空调直流电机出口走势（万台）

企业：日资企业仍占主导

由于日资企业较早的掌握了无刷直流电机技术，而且对无刷直流电机需求最多的也恰恰是日系空调品牌，因此，以芝浦、松下为代表的日资电机企业占尽先机，在较长的一段时间里，形成了日资电机供应日系空调的供给特点，直至今天，这种供给特点仍普遍存在。国内企业的无刷直流电机迟迟未能占据主动，原因还是在于国内电机企业在无刷直流电机产品上起步较晚，技术尚未成熟，本土企业除了在核心技术上与日资企业仍有较大差距外，在产品品质方面也难以与日资产品相抗衡。目前这方面做的比较好的内资企业中，威灵电机的无刷直流电机得到业内的普遍认可，并且未来很有可能在国内市场占据主导地位，给日资企业造成一定的市场和价格压力。

因此，虽然空调直流电机的重要性越来越被空调企业认可，但目前国内很多空调电机厂商在直流无刷电机生产线储备及技术方面仍需做出很大的努力。从技术水平来看，目前国内空调直流电机细分市场中，小功率直流电机领域，以威灵为代表的国内企业技术已跟日系企业逐步有所接近；然而，中大功率直流电机领域，仍主要依赖芝浦、松下等日资企业。

针对国内现实形势，各企业也开始不断寻求新的发展与突破，如松下开始侧重大功率直流电机市场，与芝浦、威灵等竞争对手实现差异化竞争；国内本土空调电机企业从未放慢过技术研发及市场开拓的脚步，除了威灵已初显成就，凯邦、卧龙、大洋等企业先后也建立了自己的生产线，并实现一定规模的供应；还有不少企业也在做相关技术及生产线储备，为以后发展做好基础。另外，亿利达无刷直流电动机还获韩国发明专利。

随着国内企业在直流电机领域不断取得突破，内资企业市场份额也开始有所提高。根据产业在线统计显示，2014年，两家日资企业的市场份额再次出下萎缩，相比2013年度下滑了约5个百分点；而威灵的市场份额则不断提高，今年其直流电机在国内市场已占据三成市场份额。（图5）

图5：2013-2014财年空调直流电机内销市场格局（万台）

未来：摸索中前进

国家节能环保政策、《家用电器工业“十二五”发展规划》、新变频标准等各项政策的实施以及全球变频化趋势的影响，使得节能、环保、安全性以及智能型成为选择家用空调的主要原则。随着人民生活水平的提高及消费观念的转变，未来变频将逐步取代定速空调，且能效较高的产品会更受青睐。变频空调产销规模的颠覆性发展，使得空调无刷直流电机成为其发展环节上的下一个蓝海，也为空调直流电机提供一个良好的发展背景。

然而，机遇与挑战并存，空调直流电机在国内的发展，还有很长的路要走，或许三年，或许五年，倘若无政策刺激，其发展必将是探索中前进。一方面，成本是一道槛，国内铜线直流电机与交流电机约40%的价格差，使得整机企业在采购过程中，优先选购交流电机；另一方面，目前空调直流电机主要应用在全直流电机变频空调中，主要为能效1级和部分能效2级变频空调市场，因此市场需求有限；再次，虽然目前各整机厂商注重产品质量及运营质量的提升，变频空调市场不断快速发展，然而，未来能效能效1级和能效2级空调市场的全面发展，至少还需3-5年的时间，用来升级替换。

企业方面，虽然国内企业在小功率铜线直流电机领域不断取得的发展与突破，也给日资企业造成一定的市场压力，但是在大功率直流电机及铝线直流电机领域，仍为日资企业所掌控，内资企业未来还有很长的路要走，一路披荆斩棘。