上半年中国空调市场盘点：市场高速增长

2008年爆发的金融危机对全球经济形势产生了深远影响，面对接踵而来的困难，中国政府迅速出台了一系列扩内需、保增长、调结构、惠民生的计划和政策，很快扭转了国民经济增长速度下滑的态势，实现了整体经济企稳回升。在这样的宏观背景下，2010年上半年，中国家电市场进入高速增长期，生产企业也表现出更为自信、积极的竞争态度。北京中怡康时代市场研究有限公司对家电行业100多位企业家的调研结果显示，2010年上半年，无论是家电整机生产企业还是家电零售企业，景气指数均高于114(景气指数的数值均落在区间0～200内，以100为基准值，大于100越多，表明经济运行状况越好，小于100越多，表明经济运行状况越差)。

与整体家电市场全面恢复的步伐相一致，2010年上半年中国空调市场增长的步伐明显加快。中怡康测算数据显示，2010年上半年中国空调市场零售量达2068万台，零售额达551亿元，同比增长了27.4%和23.8%，增速远远高于过去的5年。预计2010年全年，中国市场对空调的总需求量将达3568万台，同比增长20%，总需求额将达1016亿元，同比增长22%。

平均价格再度拉低

中国空调市场已经连续两年呈现出零售量增速高于零售额增速的现象，这从一个侧面反映出2009～2010年，空调市场的价格竞争是比较激烈的。2000年，空调是绝对的奢侈品，2004年空调价格降至最低点，2005年，由于原材料价格上涨，厂家开始调整空调销售价格以缓解成本压力，进入2009年，政府出台多项惠民政策，空调平均价格被大幅拉低。以1.5HP壁挂式空调为例，2000年平均价格为3999元，2004年跌至2291元、较2000年下降43%。此后，1.5HP壁挂式空调价格逐年回升，2008年平均价格达2838元，而在2009年和2010年上半年，1.5HP壁挂式空调均价跌至2655元和2599元。

零售监测数据显示，不同级别市场的增长情况差异较大。其中，三级市场增速最快，达到35.5%，而一级市场则由于市场饱和度较高、基数较大等因素导致增速相对较低，为23.6%。

高效节能空调增速明显

在空调行业全面恢复的大背景下，节能空调的代表——高能效定速空调(能效水平按照《GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效等级》标准界定)和变频空调的增速更为明显。中怡康零售监测数据显示，2010年上半年，高能效定速空调、变频空调的零售量同比增长高达1628%和118%。其中，高能效定速空调增长迅猛，除了受到自身进入快速成长期、政策补贴激励等因素影响外，最主要的原因是2010年6月1日定速空调能效标准升级，2009年市场上销售的相同能效水平定速空调零售量基数相对较小。

节能空调进入快速发展期，各品牌产品升级步伐加快。2010年上半年，中国空调市场高能效定速空调所占零售量比例为38.9%(在《GB12021.3-2004房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》旧能效标准下，2010年1～5月，高能效定速空调在空调市场的零售量份额已接近70%)，变频空调比例则为25.3%。

变频空调替代定速空调的步伐正在加快，特别是在壁挂式空调细分市场，变频空调的替代趋势更为明显，1HP、小1.5HP、1.5HP壁挂式空调市场，变频产品的占比均突破30%。这与主要企业产品线布局有一定的关系，美的、格力以26型、32型、35型变频空调为主，海尔以26型、28型、35型变频空调为主，海信以26型、28型、35型变频空调为主。相对而言，柜式空调细分市场，变频技术仅在2.5HP产品上得到较为广泛的应用，市场占比超过50%。

变频空调普及速度略逊于高能效定速空调。对消费者而言，性价比永远是选择产品时最先考虑的因素，以目前空调市场主流产品1HP壁挂式空调、1.5HP壁挂式空调、2HP柜式空调、3HP柜式空调为数据分析依据，可以看出，相同制冷量条件下，高能效定速空调的平均价格在2009年6月开始大幅度降低，而变频空调的平均价格走势则相对平稳。

2009年6月，高能效定速空调集体大降价，壁挂式空调的降幅尤为明显，1HP和1.5HP产品的平均价格环比分别下降了23.7%和24.3%。高能效定速空调大幅降价，一方面是因为受到国家财政补贴的政策支持，另一方面，部分生产企业为抢占市场份额，尽一切可能压低空调供货价格，其中，志高、奥克斯等品牌旗帜鲜明地采取了“高能低价”的竞争策略。

变频空调销售价格尽管也出现了松动，但走势相对稳定。以1.5HP壁挂式变频空调为例，过去的18个月，价格的单月环比降幅在0.1%～3.5%之间。目前，相同制冷量变频空调价格比高能效定速空调的价格高30%～60%。

各品牌侧重点不同

产品升级为空调生产企业带来了新的增长点和利润空间，也给企业带来扩张机会。于是，空调市场龙头企业进一步巩固领先地位，二线品牌通过市场细分等策略吞食缝隙市场。值得关注的是，近年来空调生产企业纷纷加大对节能产品的投入，但不同企业的产品策略存在差异。格力、美的、海尔产品策略相似，坚持沿着高能效定速、变频两条主线布局产品阵容;志高、奥克斯、长虹、科龙、格兰仕则更多关注高能效定速空调市场，同时开始“试水”变频空调市场;而海信、大金、三菱电机等品牌的产品线布局更偏重变频空调。产品策略的差异也使不同细分市场企业的相对竞争力发生改变，空调市场进入新一轮洗牌。

高能效定速空调细分市场，国内品牌竞争实力远远超过外资品牌，2010年上半年，这一细分市场排名前十品牌中有8个是国内品牌。外资品牌中，只有惠而浦和伊莱克斯进入前十，排名分列第八和第九位。

在变频空调市场，随着国内生产企业的高调参战，日系品牌竞争力日渐衰弱，国内品牌凭借渠道和价格优势展开攻势。中怡康月度零售监测数据显示，2007年和2008年，日系品牌在变频空调市场零售量份额合计分别达到了38.0%和40.7%，零售额份额合计更是高达48.3%和53.2%。进入2009年，日系品牌在变频空调市场上的占有率开始呈现下降趋势，2010年上半年，日系品牌变频空调市场零售量、零售额份额已分别降至14.0%和22.8%。此消彼长，国内品牌在变频空调市场的份额逐年上升。2007年，美的、格力在变频空调市场还基本不具备竞争力，零售量份额均为0.1%，而2010年上半年，美的、格力海尔三家就占据高达70.9%的变频空调市场份额。日系品牌变频空调市场份额下滑主要是价格居高不下造成的，以大金、三菱电机为例，2010年上半年，平均价格分别高达5852元和6931元，而同一时期美的、格力平均价格分别为3009元和3491元。