离心机“四大厂商”被国内厂商冲击

近日了解到，美系四大厂商约克(江森自控旗下品牌)、开利、特灵、麦克维尔，在中央空调离心机组领域，以技术瓶颈构筑的堡垒，正被以美的、海尔、格力等为代表的国内厂商所冲击。

尽管四大厂商的离心机组市场占有率仍具有绝对优势，不可回避的是，原本的低竞争市场，出现了强劲的对手，这些对手不再是当年的低势力。这直接促使了近年来四大厂商市场占有率的持续下降。

国内厂商突破了技术的限制，与四大厂商平起平坐。这个市场，也将有更多的玩家进入，其行业归属充满想象。在业内人士看来，国内厂商要扭转市场格局，“5年之内很难有变化”。该人士解释，大冷量的离心机，工业项目用的比商业楼宇多，“对于工业企业，机械稳定性是最重要的，它们会倾向于使用四大厂商的产品。国内厂商没有把主要精力放在大型制冷设备方面，而是进入全新领域的产品试水。”

最后的堡垒

今年4月，一年一度的中国制冷展在上海开幕，齐聚国内外厂商。以约克、开利、麦克维尔、特灵为首的外资厂商，以美的、海尔、格力等为首的国内厂商，均拿出了自己的拳头产品。值得注意的是，国内厂商推出的明星产品，均有离心机组，并经过权威检测，且拥有实际工程案例。这个市场，似乎不再是四大厂商的“狩猎场”。

美的、海尔、格力推出的离心机组，其关键指标不差于四大厂商。2013年，开利主推双级压缩离心机，其定频机组IPLV值可达到7.4，变频机组IPLV值可达到10.5；美的推出双级压缩降膜式离心机IPLV值11.6；格力推出直流变频离心机IPLV值达到11.68；海尔推出磁悬浮离心机这一差异化产品，其IPLV值达到12.0。IPLV是综合部分负荷值，考察中央空调实际运转的“综合能效比”，该指标的重要性甚于能效比COP、EER。

离心机在业内堪称中央空调产品中的“巨无霸”，一直处在金字塔的顶端。企业是否拥有离心机，如同冷战时期一国是否拥有原子弹，是硬实力的代表。由于技术集成的高门槛，把众多厂商拒之门外，四大厂商一度成为离心机的代名词。与离心机组同属于蒸汽压缩式制冷循环的系统，还包括涡旋式、螺杆式、活塞式、转子式，另一种相变制冷方式是吸收式制冷循环，它主要是溴化锂吸收式冷水机组。离心机是蒸汽压缩式机组中效率最高的机组，技术集成度也最高。

如今，最后的堡垒被撼动了。国内厂商如美的、海尔、格力、盾安、格瑞德、恒星、柯茂、世纪东元等企业均已有离心机产品的生产和销售，盾安在展会上推出的产品，“无论是图纸还是生产”都自行设计。即便以多联机技术见长的日韩系品牌，也希望加大在中国离心机市场的推广力度。由于离心机市场长期被四大厂商垄断，竞争不充分，利润率是其他中央空调产品所无法比拟的，“它是最贵的产品”。

竞争加剧

美的自2010年启动双级压缩降膜式离心机组研发项目，研发小组由多名外籍专家、国内资深工程师组成。上述机组在国标工况下，综合能效比高达7.11，超过国家一级能效水平17%。在此之前，美的与具有30多年制造离心机历史的重庆通用工业集团合作，掌握了离心式冷水机组技术。

格力则为突破交流异步变频离心机组、磁悬浮离心机组、降膜式离心机的技术及应用瓶颈，将大功率高速永磁同步变频调速技术应用于离心机组，取代传统齿轮增速方案，直接驱动双级叶轮做功，研发出直流变频离心机组，实现COP和IPLV双高效。

统计显示，2009年至2011年国内品牌离心机组的市场占有率分别是8.0%、7.6%、7.8%，市场容量分别是27.5亿元、32亿元、42亿元。2011年，美的离心机组以2.5亿元居国内厂商之首。也是在那一年，中国中央空调容量首次突破500亿元，接近600亿元。美的集团中央空调事业部副总经理夏伦熹，以涉及“商业秘密”为由，不愿透露未来发展计划。

现在，离心机如同核武器般扩展到众多企业，拥有制造能力的企业数量瞬间倍增，越来越多的厂商加入到离心机市场的争夺中。同时，其技术种类也越来越多样化，有变频、磁悬浮、降膜式、满液式、双工况等。

有一组数据，可说明离心机组的市场格局。2007年到2010年，四大厂商在中国离心机市场的占有率分别为96.1%、94.3%、90.2%、87.5%。四大厂商一直保持高集中度，新对手的出现，使它们的市场占有率下降。2010年到2011年，约克市场占有率从30.7%降至30.1%，开利从21.3 %降至19.5%，特灵从22.9%降至19.5%，麦克维尔从10.8%提高到12%，美的从3.4%提升到3.9%，格力从2.6%提高到3.5%，其他为广州日立、顿汉布什、LG等分食。2008年到2010年，约克、开利以及特灵的离心机销售额占总营业额的30%。

还在追赶?

对于四大厂商市场占有率的下降，上述人士并不感到意外，“过去很多企业做不了离心机组，现在这些厂商产品线越来越完善，开始覆盖全产品。”四大厂商拥有完整的产品线，关注点在于研发特殊行业的制冷设备，提升控制系统的集成度，匹配业主需求和设计方案。四大厂商在技术研发、销售渠道、品牌认知度已成熟，“5年之内，仍能保持较高的市场占有率”。

据悉，离心机全球市场规模在1万台/年，其中40%销售在中国。其主要用于大型制冷领域，如工厂项目、大型卖场或商业楼，这意味着离心机的装机容量可能保持固定的份额。据悉，离心机最小在450冷吨，低于450冷吨采用离心机，能效会下降，一般会选用螺杆机，100冷吨以下选用涡旋机或风冷机。

国内厂商在离心机领域的突破，带动了其他产品的销售。如国内的海尔专注于磁悬浮中央空调，虽然国外的麦克维尔、约克、克莱门特也少量地做，但海尔在磁悬浮中央空调的市场占比已超过70%。得益于该技术带来的整体品牌效应提升，海尔的中央空调水机、多联机系列产品销售都有不同幅度的增长。

厂商们争相刷新COP值和IPLV值，并不是终点。没有技术的变革，机械部分的提升空间是有限的。“中央空调要发挥最好的作用，不单要有好的COP和制冷量，整个末端要良性循环，系统集成和设计运行是中央空调行业的发展方向。”该人士解释，中央空调系统除了主机，还有末端、水泵、管路、阀门、控制系统等，是集成系统。

特灵的离心机技术就没有太大变化，而着力于控制系统和特殊行业的产品线。一位前特灵的工程师表示，对于需要成熟产品的楼宇或工厂来说，重点在于选型。该人士举例，一个项目需要1000冷吨的冷量，选择3台350冷吨的螺杆机还是1台500冷吨的离心机加2台250冷吨的螺杆机，不同搭配对于业主的效果是完全不一样的。