空调压缩机：结构调整下的市场繁荣

2010冷年刚刚结束，在这一年里家用空调市场取得了辉煌的成绩，当然也带动了空调压缩机市场的持续繁荣，在2010冷年里，空调压缩机企业可谓是大忙大喜，虽然生产繁忙，让压缩机企业休息时间大幅减少，不得不经常加班加点，但是回顾这一年的销售业绩，也让各家企业大感欣慰。下面我们就来回顾一下2010冷年整个空调压缩机市场的发展情况。

旋转压缩机：产销两旺，产品结构转换完成

2010冷年旋转压缩机产销全年基本呈现逐月递增的走势，而且从销量的同比增长情况看，10冷年全年12个月都处于同比正增长状态。从图1、图2我们可以看出10冷年的产销数据十分突出，尤其是进入空调销售旺季后产销量均处于近三年的最高水平，并且在5月份，销量还突破了1000万台大观。从图2我们可以看到，与09冷年相比10冷年的销量同比大幅增长，今年的销量能出现大幅的增长主要原因有：

1、国内外经济形势好转。从内销看，消费者的消费意愿增加，购买力提升，导致空调需求量增加。从出口来看，空调出口形势的好转也带动了空调压缩机总销量的提升。

2、在09冷年的旺季，空调销售十分火爆，导致空调库存大幅减少，空调企业对10冷年市场前景十分看好，大力充补库存，因此对下游空调压缩机需求量自然大增，以至于在10冷年初，空调压缩机的产销量就持续走高。

3、从09年6月开始国家实施的高效节能空调补贴政策，让空调的旺销贯穿了10冷年全年，也让空调压缩机实现了产品结构的转换，即由之前的3到5级能效为主转为1、2级为主的高能效压缩机。

2010冷年旋转压缩机行业最大的特点之一就是随着国家节能减排政策的深入，国家对高能效空调的补贴让空调压缩机产品结构实现了华丽的转身。一方面是定速高能效压缩机的市场份额的大幅提升，国家政策的出台让一二级定速高能效压缩机短短一年就从不到一半的市场份额迅速提升到定速压缩机市场份额的近100%。另一方面，是变频压缩机的迅速崛起，变频空调在几大主力空调企业的推动下，10冷年里销量增长迅速，也就带动了变频压缩机的需求量大增。目前变频压缩机产能也在不断提高，各大压缩机企业都开始研究提高变频压缩机的生产线产能。

政策中崛起的高能效旋转压缩机

在2009年6月以前，一二级高能效空调在市场中的占比相对还很小，其价格上的劣势让其与变频空调一起被消费者看作是高端产品，虽然产品具有一定的节能优势，但是与4、5级空调几百元的差价还是让不少普通消费者选择后者。但是09年6月出台的一个政策彻底改变了高能效空调的命运，高效节能空调补贴政策的实施让高能效空调迅速拉近了与低能效空调的价格差，高能效空调的销量也从此步步攀升，实现了对市场的绝对控制。

高能效空调的热销也带动了高能效旋转压缩机的发展，各空调压缩机企业闻风而动，纷纷调整产品结构，减少低能效压缩机的产量，加快高能效压缩机与空调企业的匹配试验，进而提高了高能效压缩机的产量。

由于压缩机的能效升级过程中一般是在原有系列上进行改造优化，很少开发新的产品系列，所以高能效压缩机产品改造起来还是很迅速的，不会因为生产设备或流程的改变而影响生产。

2010年国家政策再次生变，补贴范围进一步减小，让旋转压缩机企业的生产又一次起了变化。在10年初，二级能效空调可能不被补贴等猜测广泛传播后，空调企业对压缩机的能效进一步提高要求，原本主流产品1-2级的市场再次分化，其中二级能效空调压缩机的需求骤减，一级能效空调压缩机需求大增。部分压缩机企业转而全面主攻和一级能效空调匹配的压缩机。虽然一级能效空调压缩机成本有小幅上升，但是提前改变产品战略就会使企业在面临政策改变时掌握主动权，所以多数企业开始在这时转向专做一级能效压缩机产品。截止6月底产业在线统计数据显示，现在内销向的压缩机供应基本以匹配一级能效空调的压缩机为主，各家压缩机企业提供的数据显示内销向压缩机一级出货比在95%左右。对于新能效补贴标准中的超一级能效空调压缩机，多数压缩机企业表示产品已经研发完毕，现在已经部分完成了与空调企业的匹配试验，但大部分空调企业都还没有上量的需求，超一级空调产品出货量也还比较小，但是新的能效补贴政策生效后，超一级空调出货量开始增加，由于国家对节能 减排力度的加大，未来超一级能效空调的市场依然潜力巨大，这也是旋转压缩机企业必须增加此方面产品研究的原因之一。

2010冷年是变频旋转压缩机快速发展的一年，这还主要得益于变频空调销量的快速增长，10冷年前11个月的变频空调总销量就比09冷年全年总销量还增涨46%。变频空调能够在市场上大卖，同比09冷年大幅增长主要还要归功于几大空调巨头美的、格力、海尔对变频空调不惜余力的推广。行业领头羊对某种产品或技术的推动作用还是显而易见的，变频空调的增长也带动了旋转压缩机企业对变频压缩机产品研发的热情，美芝、松下、三菱、三洋、海立等压缩机主要生产企业纷纷加大对变频压缩机的投入力度，尤其美芝在美的变频空调的带动下近年来其变频压缩机的市场份额逐年提高，10冷年其家用变频压缩机的市场占有率已跃升为行业第一，未来变频压缩机产销量依然还有很大发展空间。

变频空调在国家政策上一直没得到什么照顾，09年变频空调市场的外部环境经历了高能效定速空调补贴、定速空调能效新标实施后延等事件影响，这些事件让变频空调的销售始终难以大红大紫，但是，随着今年4月30日国家将节能定速空调的补贴门槛提升，同时大幅削减补贴额度，让变频空调市场看到了前方的一片光明，从市场的行情来看，变频和定频的价格差距不断缩小，这给变频空调的的成长创造了更多的空间。也正是从2010年4月开始，变频空调的销量又达到了一个新的高度，月均160万台的销量贯穿了10冷年的整个旺季。

从变频旋转压缩机企业来看，绝大多数旋转压缩机企业都已经实现了变频压缩机的批量生产，美芝目前年产能500万台左右，正在进行顺德的变频压缩机技改扩能项目，计划于2011年3月全面建成达产，将实现新增600万台的空调压缩机产能。其中变频生产线再扩充3条，产能有望翻番。海立目前变频年产能约200万台，预计2010年底生产线改造后使变频的产能达到240万台。华润三洋计划在未来5年内要把变频产品年产能从目前的200万台调整到300万-350万台，占据公司近半数产能。瑞智目前变频年产能为100万台，计划三年内使变频压缩机产能扩充到300万台以上。

凌达现在变频压缩机的年产能在300万台，合肥工厂于2010年10月建成以后，变频的生产线会增加一条，产能有望再增加150万台，格力大金在珠海斗门区富山工业园的压缩机合作项目于去年的5月8号动工，今年2月开始实现投产，项目每年可生产直流变频压缩机140万台。从图6可以看出，美芝、松下、三菱、三洋、海立、大金六家企业占到家用变频压缩机销量的90%以上，但是10冷年“其他”的市场份额已经有所上升，证明有更多的压缩机企业开始重视变频压缩机产品，压缩机企业已经从今年的变频空调市场看到未来变频压缩机在国内的广阔前景，目前国内的大多空调企业都已经进入或考虑进入变频空调领域，可见未来变频压缩机领域的竞争也将更加激烈，加快技术研发，将是压缩机企业取胜于未来的关键。

2011冷年旋转压缩机的市场展望

在空调产品结构调整下，空调旋转压缩机行业度过了一个繁荣的2010冷年，这一年可以说是国家政策的推动让家用空调产品出现了明显的结构调整，节能产品的占比由之前的不到市场的一半到现在的近100%只用了短短的一年时间。家用空调的产品结构变化也带动了上游空调压缩机的结构调整，低能效的压缩机产品退出了历史的舞台，取而代之的是高能效压缩机产品，其中包括高能效定速压缩机和变频压缩机。可以想象新冷年里这两类压缩机将开始角逐未来空调压缩机领域的霸主地位。短期来看，定速高能效压缩机还将占据市场的主力位置，但是变频压缩机肯定会不断侵略定速高能效压缩机的领地，尤其在几大空调巨头的推动下，很有可能有一天变频压缩机成为市场的绝对主力。

从10冷年国家新出台的高效空调补贴新政中可以看出，由于节能空调产品换代进展迅速，取得的效果超出了政府的预期，国家开始减少对空调高能效产品的补贴投入，这使得变频空调与定速空调的价格被拉近，变频空调迎来了更广阔的发展机会。从现在定速空调的发展来看，定速空调的能效比已经逐渐达到目前技术的顶端，超一级能效的压缩机已经很难再把能效提高到更高的水平，这在一定程度上将对定速空调的发展形成一定的限制。而反观变频空调，目前市场刚刚开始放量，未来还有巨大的潜力可挖，而变频空调压缩机目前无论从研发还是产能都还没有完全成熟，给了压缩机企业未来充分竞争的机会，压缩机企业只要加强变频空调压缩机技术的研发就将在新冷年获得更多的 机会。

从10冷年压缩机企业的出货情况看，目前在定速压缩机产品上已经比较成熟，一级能效压缩机占比已经非常高，良好的完成了产品的切换工作。下一步压缩机企业应该会把更多的精力放在变频产品的研发投入上，积极与下游空调企业做好产品的匹配试验，以准备打赢未来在变频空调市场的战役。