太阳能热水器产能过剩 暖通工程领域成新增长点

到2015年，培育3家年产销量在250万台以上的龙头企业，培育5家以上年产销量达100万台以上的企业。

继“十二五”规划国家提出“加快普及太阳能热水器”之后，太阳能热水器行业新信号又出。

5月11日，工信部正式发布《关于促进太阳能热水器行业健康发展的指导意见》(以下简称“工信部指导意见”)，明确支持太阳能热水器行业发展。

太阳能热水器行业经过近3年的低速发展之后，太阳能工程领域正在成为新的增长点。同时，行业整合将加速。

太阳能工程将加速增长

目前，太阳能热水器行业整体已经处于市场饱和状态，亟需寻找新的发展空间。

“太阳能热水器实际上已经出现了产能过剩。”中国农村能源协会太阳能热利用专业委员会主任罗振涛表示。

过去3年太阳能热利用产业一直处于市场低速发展状态。与此同时，国家“家电下乡”针对太阳能热水器销售补贴于今年年初已到期。

据工信部数据显示，2012年太阳能热水器产量约4968万平米(2484万台)，实现销售收入400多亿。而据中国太阳能热利用产业联盟数据，2012年国内太阳能热利用产业的总产量大约为6390万平方米，同比增长11%。2011年，这一领域总产量为5760万平方米，同比增长约17.6%。

“具体到太阳能热水器这块，现在确实是饱和的。”信达证券王镆介绍，这主要是由于太阳能热水器占热水器总产量比例已经达到40%-50%，尤其是在东部地区已经出现产能过剩。

在王镆看来尽管如此，这个行业未来依然有较大的发展空间。“目前中西部地区，尤其是西南和西部地区太阳能热水器使用率不高，随着国家政策支持，未来这些区域潜力将散发。”王镆认为，中西部市场将是太阳能热水器企业接下来发展的方向之一。

目前，国内太阳能热水器产业主要集中在山东、江苏、浙江和北京等地，市场也主要集中于东部地区。工信部指导意见也提出，要促进太阳能热水器在中西部地区产业协调发展。

太阳能工程领域则被视为太阳能热水器行业未来发展的另一大方向。罗振涛认为，太阳能工程将成为未来这一行业发展最快的领域。

工信部指导意见明确，将对医院、学校、饭店等热水消耗大户采用太阳能集中热水系统，给予一定的补贴。

尽管此前，已有部分省市对太阳能热水器工程应用给予工程补贴，但对于此次政策变化，有分析师认为，太阳能工程市场补贴望由小部分地区推广至由中央财政主导的全国性补贴。

“民用市场尽管饱和，但在商用市场目前太阳能热水器推广率较低。”上述分析师认为，太阳能热水器工程应用是一块新市场。据悉，2012年太阳能工程市场增速较快，市场增速达52%左右，市场占有率达40%以上。

作为太阳能热水器领域的龙头企业日出东方(603366,股吧)(603366.SH)，2012年太阳能工程业务贡献收入不足20%。近年其开始重点发展太阳能热水器工程业务，2013年制定了工程市场收入增长100%的目标。拟上市公司皇明太阳能目前也在发展太阳能热水器工程业务。行业培育3家龙头

日出东方、皇明等受益

与此同时，工信部指导意见中提出的主要目前，首条即为提高行业集中度，希望到2015年，培育3家年产销量在500万平方米(250万台)以上的龙头企业，培育5家以上年产销量达200万平方米(100万台)以上的企业，行业排名前10家企业占到行业总产销量的45%以上。

国泰君安预测，2015年，国内太阳能热水器将超过3000万台，前10家企业销量将超过1500万台。

目前太阳能热水器行业尚处于较分散状态。此前，由于部分企业盲目扩张，太阳能热水器行业品牌分化严重。日出东方、皇明、桑乐、力诺瑞特纷纷在全国布局，增加竞争力，而小企业却被淘汰。

自2009年以来，超过半数的太阳能光热企业已消失。2009年，行业中共有近6000家大小企业。据悉，目前只有2800余家尚存，其中太阳能热水器企业仅700家左右。一名业内人士分析，2013年这一领域还将淘汰一半产能。

“行业整合是必须经历的，行业需要优化产业机构。”罗振涛表示，整个行也正处于洗牌阶段，“我们预计未来市场主要由5-10家骨干企业组成”。

上述业内人士认为，新政出台，一定程度上能加速这个行业整合。近两年太阳能热水器行业经营企业数量锐减。

国泰君安研究院郭睿哲认为提高市场集中度引导，主要在于提高产品质量标准和支持具有自主研发能力龙头企业的支持。罗振涛认为，国家公布详细的行业标准，有利整个行业整合，淘汰部分效能低下的企业。

作为A股市场唯一主营太阳能热水器的企业，日出东方被认为是行业整合的最大受益者之一。2012年，其两个子品牌太阳雨与四季沐歌销量均超过100万台。同时，皇明太阳能，以及桑乐则是目前国内规模与日出东方旗鼓相当的另两家企业。在A股市场上，万家乐(000533.SZ)亦有一定的太阳能热水器产能。