2009年一季度空调增速放缓变频逆势上扬

2009年第一季度，国内空调市场累计零售量361万台、累计零售额111亿元，同比分别下降15.8%和19.8%。然而，变频空调却出现快速增长，2009年前三个月的同比增幅均超过20%。

自2008年下半年开始，空调生产和销售受到了诸多不利因素的影响——内销面临房地产市场继续下滑、全国范围内长时间大面积降雨，空调终端销售在旺季没有出现预期中的火爆，库存压力巨大；雪上加霜的是，又遭遇人民币升值和全球经济危机国际市场空调需求量萎缩严重。2008年空调产业遇冷，各大空调厂家都想在2009年打个漂亮的翻身仗，经济危机阴影笼罩下，空调市场2009年第一季度将发生怎样的变化值得关注。

市场继续在低谷徘徊

2009年第一季度数据显示，开局不利让空调销售迟迟没能进入“蜜月期”。中怡康时代市场研究有限公司（CCM）测算，2009年第一季度，国内空调市场累计零售量361万台、累计零售额111亿元，分别同比下降15.8%和19.8%。而在2008年同期，市场零售量、零售额的同比增幅分别达到22.7%和32.7%。空调市场走势的另一个突出特点是，由于宏观经济环境不景气及上游原材料降价，2009年刚一开始，空调生产、销售企业间的价格战就进一步升级，导致2009年第一季度空调零售额降幅大于零售量降幅。而前几年，由于产品升级及制造成本上涨，空调市场一直呈现零售额增长高于零售量增长的特点。

2009年，家电下乡政策全国推广，补贴范围扩大到空调、热水器、电磁炉等产品，各大厂家纷纷将目光投向农村市场。与其他家电产品相比，空调在农村的普及率较低，国家统计局公布的数据显示，截止到2007年底，每百户农村居民家庭拥有空调8.5台、拥有冰箱26.1台、拥有洗衣机45.9台。农村空调普及率低是多方面原因造成的，首先，空调对用电环境要求更为严格，而当前中国农村仍存在电力不足、配电网陈旧、线路严重超负荷等问题；其次，对农村消费者而言，冰箱使用率较高，洗衣机可以解放劳动力，而空调则尚属奢侈品，特别是后期使用费用较高阻碍了空调在农村市场的普及；再次，农村家庭住房面积大，空调制冷效果不明显。因此，“空调下乡”可以为厂家带来新的增长点，但预计拉动力比冰箱、洗衣机要小。

2009年，经济危机造成终端需求下降，在这轮洗牌中，空调市场品牌集中度进一步提升，一季度排名前十位品牌零售量份额累计达86%，较2008年提高了3个百分点。

值得一提的是，格力、美的、海尔三大品牌的累计零售量份额从2008年的53.6%提高至57.9%。经济危机下，行业寡头具备更强的风险抵御能力。格力继续推行“人文艺术空调”设计理念，2008冷冻年度成功打造“卧室空调”概念，2009冷冻年度则将产品设计理念延伸到“办公-客厅”，并同时试水变频空调市场。美的在2009冷冻年度主打变频牌，从产品规划方面来看，截止到2009年3月，美的已有超过25款直流变频新品上市；广告宣传方面，美的以7300万元中标2009年央视新闻联播后第二和第三单元的首选权；终端促销方面，3月初，美的启动大手笔的“全场七折”活动。在众多生产企业发力变频空调市场时，海尔却大力开发以智能调速省电（SVE）技术为核心的高效省电定速产品。

二三线品牌阵营中，志高、惠而浦增长较快，零售量份额与2008年相比分别增长1.5%和1.9%。与其他空调生产企业相比，志高更专注于制冷行业，走“农村包围城市”路线，在稳步推进传统区域的基础上，借助全国性连锁大卖场深耕一二级市场，从而实现了连年跳跃式的发展。而惠而浦2008年和2009年在中国空调市场取得飞跃进步则得益于与苏宁的排他性销售战略合作，借助苏宁全国连锁和服务网络迅速提升市场份额。

变频空调迎来新纪元

在同定速空调的博弈中，变频空调在过去的十几年中多少有些“怀才不遇”，市场份额始终徘徊在7%左右，海信的摇旗呐喊也显得形单影只。2008年，国家政策导向和企业战略调整对变频空调市场的利好刺激在终端销售中得以体现——整体空调市场销售大幅下滑，而2008年下半年开始升温的变频空调却逆市而上，保持了快 速增长的步伐。中怡康（CCM）月度监测数据显示，变频空调零售量在2009冷冻年度的增长远远高于定频空调，2008年9月，变频空调零售量增幅甚至超过120%，2009年前三个月的同比增幅均超过20%。

惊人的增长迅速缩小了变频空调与定速空调在整体市场上的份额差距。中怡康（CCM）月度监测数据显示，2008年9月之前，变频产品在整体空调市场的零售量占比始终徘徊在5%~8%，2008年9月，变频空调占比迅速提升至12%，2009年1月更是进一步攀升至16%。与此同时，变频空调的单机竞争力明显上升，在2009年第一季度按零售额排序的前二十款畅销机型中，有5款是变频产品，其中4款为美的产品，1款为大金产品。

值得一提的是，美的变频产品的高调入市推动变频市场增长的同时，也为美的空调找到了新的增长点。2008年前，中国企业生产的变频空调约有七成销往海外市场，美的也不例外，多年来向欧洲出口直流变频空调超过20万台，2008年为东芝OEM的直流变频空调销往日本，规模突破100万台。2008年7月，美的与开利成立合资公司，9月1日在全国24个地区同步召开了以“创新科技、频定天下”为主题的直流变频空调银河家族上市发布会，并在央视投放广告，大力造势。大手笔的投入使美的变频空调市场竞争力快速攀升。2008年9月前，美的在变频空调市场的零售量份额不到1%，到2009年3月，美的的份额已上升至30.3%。在美的强有力的攻势下，海信、大金等传统变频空调品牌的零售量市场份额明显下滑，目前海信下滑至23%，大金下滑至6.9%。另一股不可忽视的力量是格力，目前格力在变频空调市场上所占的零售量份额已上升至11.7%。

尽管众多企业摩拳擦掌，全力进军变频市场，但未来几年定速空调仍将占据市场主导地位。首先，多数企业还是侧重于推广高能效定速空调，而后逐步渗透变频市场，因此在实际操作中对变频产品的投入可能会有所保留。其次，从上游配套企业来看，对国内空调生产商而言，变频的核心技术仍是“软肋”，这对变频空调的大规模发展是一种制约。此外，今明两年国家发展和改革委员会将对达到能效1级或2级标准的高效节能空调、冰箱、洗衣机等产品实施财政补贴，而变频空调不在补贴范围内，这将在很大程度上限制变频空调的上升走势。种种因素决定了未来几年定速空调仍是市场主流，但不可忽视的是，变频空调将进入快速发展期。中怡康（CCM）预计，2009年变频空调零售总规模将超过300万台。

价格战升级

每当空调市场进入销售旺季，不能回避的词汇即是“价格”。在经过了2005~2008年的持续回升，2009年面对低能效产品库存大、终端需求下降、上游原材料价格下降的大环境，价格战回归并且升级。中怡康（CCM）对100城市1700家门店的周度零售监测数据显示，在2009年第八周（2009年2月16~22日）美的空调每台均价2869元，环比下降5.7%，第九周（2009年2月23日~3月1日）继续下降5%，降至2727元。此轮降价中，美的旗下产品无论是壁挂机还是柜机、变频机还是定速机，主要规格产品价格全面下降,其中3HP变频柜机环比下降幅度最大，达到18%。

美的降价带来的效果显而易见，市场份额大幅提升，海尔、志高、奥克斯、格兰仕等其他企业纷纷跟进。海尔对旗下老机型价格进行了调整，主要是对低效能产品实施降价促销，零售量份额从第十周（2009年3月2~8日）开始连续5周上扬，在“五·一”黄金周回落至12.1%，其中KFR-28GW/E1（DBPF）、KFR-35GW/E1（DBPF）两款直流变频老机型表现突出。志高、奥克斯的降价举措取得一定效果，市场份额小幅增长。格兰仕的让利幅度相当惊人，小1HP挂机甚至降到999元以下，但降价行动并未带来市场份额的增长。格力的价格走势相对平稳，没有大幅跳水。