制冷空调压缩机行业发展特征与趋势

品牌竞争格局稳定。由于压缩机制造行业是一个技术含量相对较高的行业，因此进入的门槛自然也就很高，而这也就在很大程度了抑制了这个行业的品牌数量的扩张。而从图表中可以明显地看出，无论是旋转式压缩机、涡旋式压缩机，还是螺杆式压缩机，甚至是离心式压缩机，品牌集中度都非常之高，而且值得一提的是，除了少数国产品牌（如汉钟、复盛、格力、美的等）外，每个类型的压缩机市场几乎都被清一色外资品牌所占据，从这一点也不难看出，压缩机行业的核心技术仍然掌握在外资品牌手中，尤其是日美系品牌，国产系品牌虽然在近两年表现出了一定的增长势头，但是在短期内显然还不足以对传统的以日美系品牌为主导的品牌格局造成实质性的影响和改变，而在离心式压缩机领域，这一现象则显得尤为明显。

涡旋机蚕食螺杆机市场。随着涡旋式压缩机技术的不断升级以及应用的逐步广泛，尤其是冷量的越做越大，其在一些领域也正在逐步蚕食着螺杆式压缩机的市场。某主流涡旋式压缩机销售负责人表示，“涡旋机的冷量以后可能会越做越大，并会逐步替代一些小型的螺杆，因为涡旋式相比螺杆机具有制造成本上的优势，包括工程商操作起来也会有成本优势，同时螺杆机要有机房，噪音也比较大，而且螺杆机在节能上面的优势并不是很突出，而涡旋机可以任意组合，节能效果相比之下会非常明显”。同时，莱富康销售负责人张万坤也表达了同样的观点，他认为，“涡旋机对于螺杆机还是带来了很大的挑战，将来涡旋压缩机的冷量也是越做越大，螺杆式压缩机市场肯定会因此而受到冲击，但我认为这并不一定是坏事，螺杆式压缩机制造企业也正好通过这个机会对自己进行重新的定位。”

产业链的多向延伸。从主机制造到压缩机制造，从旋转式压缩机到涡旋式压缩机等，压缩机行业也在历经着纵向和横向的延伸。随着自身主机产销规模的逐渐扩大，格力早在多年前就开始向压缩机制造领域进行纵向渗透，而在现在看来，其旗下凌达品牌的压缩机在旋转式压缩机市场的占有率已经能与主流的外资品牌相抗衡。而在今年的中国制冷展上，格力还分别向行业展出了其自主研发的离心机叶轮和双螺杆转子，这一举动除了向业内表明格力真正掌握了大型中央空调机组的关键零部件之外，也在一定程度表明了格力也有可能向其他企业输出这些关键零部件和技术；而美芝、海立等品牌在逐步立足旋转式压缩机市场之后，其也渐渐开始了对于涡旋式压缩机市场进行横向渗透，因为在涡旋式压缩机宽广的应用范围内，住宅应用占有最大份额，并且这种需求在近两年继续在扩大，这也就直接促使了涡旋机市场的发展和壮大，美芝、海立等品牌跻身这一领域也在情理之中，尽管这一领域的品牌集中度很高，而且其各自的市场份额和客户群体都十分稳定。

特有的渠道发展模式。除了一部分自产自销的压缩机制造企业，其余的专业型压缩机制造企业在直接面对目标客户的同时，仍然需要借助于经销商的力量来最大程度的提升自己的销售规模。但是，压缩机行业的渠道模式与主机行业的渠道模式却有着天壤之别。而区别之一在于经销商的职能，由于压缩机制造企业的绝大部分销售都来自于企业直销，因此经销商的职能在于填补制造企业没有精力覆盖的中小型主机制造企业，从这个角度上来看，经销商对于厂家所起到的作用并不是很大，厂家对于经销商几乎没有依赖性，其它行业所谓的“渠道为王”在压缩机行业也并不成立；区别之二在于经销商的生存模式，由于压缩机经销商真正能为企业形成规模型销售的情况并不多见，这也就导致了这些经销商如果要实现可持续的发展就不可能完全依赖压缩机产品的销售，而事实上，这些压缩机的经销商大都是制冷产品维修或售后出身，其在经营压缩机产品的同时也会经营其他制冷零配件。

压缩机的新型专用化。随着家用热泵热水器市场的快速增长，以前采用“空调外机结构设计”的模式逐渐被打破。继2009年上海日立首先推出“睿能4X-POWER”热泵专用压缩机并推广以来，包括艾默生和美芝在内的多家压缩机厂家纷纷投入热泵专用压缩机开发，以期为热泵热水器的健康发展提供核心保障，而针对于热泵热水机特殊的使用工况，传统的空调压缩机在使用效率上面显然已经不能满足于未来市场的发展需求；同时，随着国家在政策方面对于环保冷媒的一再强调和约束，以及替代产品的层出不穷，新型的冷媒专用压缩机近两年也纷纷跃入行业的眼帘，如丹佛斯和艾默生的R32新冷媒涡旋压缩机，莱富康的R134a制冷剂专用压缩机，美芝的R290专用压缩机等等，尽管对于压缩机制造企业而言，冷媒的更换以及新型环保冷媒压缩机的应用在技术上并不存在太大的难度，但是在市场的需求以及趋势面前，压缩机制造企业对于这方面的技术必须要有一定的储备。压缩机专用所体现出来 的价值在于企业对于细分市场的关注和重视，同时也是压缩机市场竞争激烈的一种表现，而热泵专用和冷媒专用只是其中两个比较具有代表性的产品，而其它细分市场的压缩机专用化同样也是一种趋势，比如说莱富康降膜喷淋专用螺杆压缩机。

变频化不可阻挡。从大型冷水机组中格力力推直流变频离心机，到螺杆机市场有开利推出30XW-V 变频螺杆式冷水机组及热泵，麦克维尔推出直流变频降膜螺杆机组PFS.C-B，江森自控约克推出YVAA变频螺杆式风冷冷水机组，以及博世、堃霖纷纷推出的变频螺杆机组，再到麦克维尔变频螺杆式风冷热泵机组MHS、美的的变频模块机，甚至余姚捷丰还展示了直流变频屋顶机等等。变频的概念在家用空调，以及多联机市场虽然早就已经深入人心，但是没有人会想到在冷水机组市场中，变频技术的应用也会来得如此迅猛。变频冷水机组能够得以广泛的应用显然得益于变频压缩机技术的成熟，而在大部分压缩机制造企业看来，压缩机的变频技术的应用并不是一个难题，问题无非在于由此而带来的制造成本的上升，因此从目前来看，变频压缩机的成本提升带来的变频主机成本的提升显然会直接影响到变频主机产品规模化的发展。而事实上，目前市场的变频主机，尤其是变频冷水机产品的市场占有率仍然可以忽略不计，因此对于主机制造企业而言，变频冷水机组的形象意义也要大于实际意义。某主流涡旋式压缩机制造企业销售负责人就曾表示，其变频压缩机销量仍不到其整体销售量的10%，而某螺杆式压缩机销售负责人也表示其变频螺杆式压缩机的销售占有率也不足5%。不过，作为空调节能的最有效的技术方式，变频必然是趋势，在趋势面前，如何把握和引领趋势，以及拥有相应的技术储备，对于压缩机制造企业的意义同样重大。

冷媒替换仍不明朗。对于大部分螺杆式压缩机制造企业而言，对于环保冷媒的替换和应用还是存在着一定的共识，R134a也被这部分企业认为是目前替代R22冷媒最合适的产品，理由非常简单，那就是目前国家在政策层面对于这种冷媒的使用没有任何的限制。尽管这些企业也都坦诚R134a仍然也是过渡型冷媒，但是在近十年内，这种所谓的过渡型环保冷媒仍然将会主导市场。莱富康张万坤对此也表示，“从理论、应用等各方面综合来看，就螺杆机组来说，目前仍无最完美的解决方案，只有相对广泛可接受的，那就是R134a”；但是在涡旋式压缩机制造来看，观点却显得没有那么统一和明确，三洋涡旋压缩机销售部长初明表示，“在这一方面，我们主要还是根据客户的需求来，从最早的R407C，到05年开始用R410A，但是将来到底是R32，还是什么，我们还没有最终确定，现在我们的产品基本上是以R410A为主”。而艾默生则认为，“目前，不管是国家还是企业层面，都把环保、节能减排作为一个重点的技术发展方向，我们公司对此也投入了巨大的研发力度，比如R32，在5匹以上的产品，我们已经开发了很多机型，如果有企业需要量产的话，我们是可以随时满足其需求”。丹佛斯也表示，“虽然R410A是一个重要的工质，但‘协议五国’却都倾向于直接用R32工质替代R22。同时，发达国家将R32视为R410A的改进工质，并正对此进行评估”。因此，企业态度的不统一带来的问题是，谁才是真正意义上的环保冷媒？答案基本统一，纯天然的，但是到底是二氧化碳还是其他别的，似乎仍无完美定论。